Marché des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché roumain des portes et fenêtres en acier ou en fer a connu une contraction de son volume physique. Cette période a été marquée par la domination des systèmes PVC sur le marché local de la menuiserie, reléguant les produits en acier et aluminium à une part minoritaire. En 2019, le rachat du principal producteur d'acier Liberty Galați par le groupe Liberty Steel a annoncé d'importants plans de modernisation pour la sidérurgie. La pandémie de COVID-19 en 2020 a imposé des restrictions qui ont temporairement réduit l'activité de construction et la demande. À partir de 2021, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont commencé à alimenter l'inflation et les coûts des matières premières, avec une hausse des prix à la consommation de 5,05 %. En 2022, l'inflation a bondi à 13,80 %, et les prix des intrants clés comme l'acier, le transport et le ciment ont augmenté de 15 % à 300 %. Cette flambée des coûts a fortement accru la valeur du marché en dollars, alors même que le volume physique continuait de baisser. Les fabricants ont réagi en lançant des produits à haute efficacité énergétique, comme les fenêtres Salamander GreenEvolution 76 MD de FAR EST, répondant aux préférences croissantes pour la durabilité. En 2023, des taux d'intérêt élevés sur les prêts et une baisse des permis de construire ont affaibli la demande de logements, accentuant la pression sur le volume du marché. Parallèlement, les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et les droits de douane américains sur l'acier, ont redirigé les flux d'exportation et maintenu des pressions sur les coûts élevées jusqu'en 2024, affectant la rentabilité des producteurs d'acier roumains et le marché plus large des matériaux de construction.

Production des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier en Roumanie a été évaluée à 33 328 K $ US, en hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -7,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 10,1 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 34 646 K $ US.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production roumaine de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 83,0 K unités ont été produites, soit une baisse de 7,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 25,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 9,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -25,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 8,1 %, année où le maximum a été atteint avec 120,4 K unités.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier de Roumanie

Exportations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les exportations roumaines de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 1 262 K unités, marquant un fort recul de 10,4 % par rapport à 2019. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 8,0 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 1 408 K unités.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (31,4 % des exportations en volume), la Hongrie (22,5 % des exportations en volume) et la Moldavie (11,2 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 65,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les exportations roumaines de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier en valeur ont reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 9 307 K $ US, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 18,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 12,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 9 344 K $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (54,0 % des exportations en valeur), la Moldavie (11,8 % des exportations en valeur) et la Hongrie (6,5 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant conjointement 72,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier vers la Roumanie

Importations en nature, k unité

Après deux années de progression, les importations roumaines de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier en volume ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 13 018 K unités, en baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 26,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 13 217 K unités.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les principales sources d'importations en volume de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier vers la Roumanie étaient l'Italie (24,9 % des importations en volume), la Chine (22,7 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,4 % des importations en volume), représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Roumanie a importé pour 50 077 K $ US de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier, indiquant une légère amélioration de 2,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 42,6 %, soit un taux annualisé de 12,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -1,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 40,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (20,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,4 % des importations en valeur) et la Chine (13,0 % des importations en valeur) ont été d'importants fournisseurs de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier pour la Roumanie, mais leur part combinée n'a atteint que 48,6 % des importations totales en valeur, les 51,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020