Marché des solvants organiques et des décapants pour peintures en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché bulgare des solvants organiques et des décapants a vu son volume divisé par plus de deux. Cette contraction est principalement due au durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de composés organiques volatils (COV). L'ordonnance bulgare limitant l'utilisation des COV dans les peintures, vernis et produits de revernissage automobile a obligé les opérateurs à adopter des plans de gestion des solvants et a orienté la demande vers des formulations conformes, souvent moins volumineuses.

Un rebond temporaire du volume du marché s'est produit en 2021, parallèlement à l'arrivée de nouveaux décapants pour peintures et vernis plus efficaces et conformes sur le plan environnemental. Cette expansion a été soutenue par des rappels des inspecteurs régionaux de l'environnement sur les obligations liées à l'ordonnance COV. À partir de 2022, le marché a repris sa tendance baissière. Un contrôle plus strict des limites de COV, de nouvelles règles de gestion des déchets dangereux et des réglementations actualisées sur l'étiquetage des produits chimiques ont encore restreint l'usage des solvants conventionnels.

En 2024, avec l'échéance finale pour les plans de gestion des COV (31 mars 2024) approchant, le marché s'est consolidé autour d'alternatives plus sûres à faible teneur en COV. Cette pression réglementaire continue et un changement durable des consommateurs vers des produits écologiques ont ancré une tendance de long terme à la baisse des volumes physiques. La valeur du marché est restée relativement soutenue par le coût plus élevé des formulations spécialisées et conformes.

Production des solvants organiques et des décapants pour peintures en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production bulgare de solvants organiques et de décapants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 9 420 K $ US, marquant un recul de 39,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 24,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 16 664 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 34,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production bulgare de solvants organiques et de décapants a reculé pour la deuxième année de suite. En 2020, le volume produit s'est élevé à 9 057 tonnes, ce qui représente une baisse de 47,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 33,1 %, soit un taux annualisé de 12,6 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 17 500 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 29,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Exportations des solvants organiques et des décapants pour peintures de Bulgarie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations bulgares de solvants organiques et de décapants ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 6 765 tonnes, soit une chute marquée de 58,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 39,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,6 %. Le pic a été enregistré en 2019 avec 16 279 tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume a été marquée par une forte domination de la Grèce, qui a représenté 83,6 % des flux totaux, les autres partenaires détenant des parts relativement mineures.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les exportations bulgares de solvants organiques et de décapants ont diminué. En 2020, leur valeur s'est établie à 6 734 K $ US, soit une baisse prononcée de 58,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 40,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,7 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 16 178 K $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Grèce a représenté 80,6 % des exportations totales en valeur, tandis que les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des solvants organiques et des décapants pour peintures vers la Bulgarie

Importations en nature, t

En 2020, les importations bulgares de solvants organiques et de décapants se sont élevées à 2 636 tonnes, ce qui représente une baisse de 64,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 56,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 7 362 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 35,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Grèce, la Bosnie-Herzégovine et l'Autriche — ont absorbé ensemble 51,8 % des importations totales en volume de solvants organiques et de décapants vers la Bulgarie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations bulgares de solvants organiques et de décapants ont totalisé 6 245 K $ US, indiquant une réduction de 42,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 34,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,0 %. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 10 938 K $ US, année où la plus forte augmentation a été observée à 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la base de marché pour les importations en valeur était large, avec l'Allemagne (18,0 % des importations en valeur), la Grèce (15,5 %) et l'Italie (14,3 %) qui représentaient ensemble seulement 47,8 % des flux totaux, les 52,2 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020