Étude de marché

Marché des liquides de frein et des antigels en Allemagne

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché allemand des liquides de frein et antigels a connu des fluctuations notables de volume entre 2018 et 2024. En termes physiques, la taille du marché est passée de 222,9 milliers de tonnes en 2018 à 199,0 milliers de tonnes en 2019, s'est stabilisée autour de 198,5 milliers de tonnes en 2020, puis a fortement rebondi à 248,5 milliers de tonnes en 2021. Une contraction ultérieure a ramené le volume à 218,2 milliers de tonnes en 2022 et à 195,8 milliers de tonnes en 2024. En valeur, le marché a suivi une tendance similaire, chutant de 247,0 millions de dollars en 2018 à 155,3 millions de dollars en 2020, avant de se redresser à environ 227 millions de dollars en 2021-2022 et de retomber à 197,0 millions de dollars en 2024.

La baisse en 2024 a coïncidé avec de nouvelles restrictions réglementaires, entrées en vigueur en décembre 2023, qui limitent la vente aux consommateurs de certains produits antigels contenant de l'acide borique ou des borates. Parallèlement, les principaux fabricants ont élargi leurs gammes de liquides de frein et d'antigels pour répondre aux exigences spécifiques des véhicules modernes, notamment les voitures électriques, en introduisant des produits conçus pour une conductivité réduite et des intervalles de service prolongés.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Allemagne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2022, 2024, k t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2022, 2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des liquides de frein et des antigels en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de liquides de frein et antigels a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 446,9 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 20,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 23 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 626,2 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	7.8%	(10.0%)	(20.7%)	(8.4%)

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande de liquides de frein et antigels a baissé pour la deuxième année d'affilée. En 2020, l'Allemagne a produit 331,9 milliers de tonnes, marquant une diminution modérée de 9,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 à 386,3 milliers de tonnes, année qui a également connu la plus forte augmentation à 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	7.4%	(5.3%)	(9.3%)	(2.6%)

Source : SHEV.io

Exportations des liquides de frein et des antigels d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de liquides de frein et antigels ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 211,8 milliers de tonnes, en baisse de 16,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 à 257,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	5.8%	(1.7%)	(16.3%)	(4.5%)

Source : SHEV.io

La base de marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était diversifiée. L'Autriche (9,9 % des exportations en volume), la France (8,2 %) et le Royaume-Uni (6,4 %) représentaient ensemble seulement 24,5 % des flux totaux, tandis que les 75,5 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de liquides de frein et antigels ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, elles se sont élevées à 408,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 530,6 millions de dollars américains, année qui a enregistré la plus forte augmentation à 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	13.6%	(6.8%)	(17.3%)	(4.4%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations de liquides de frein et antigels en valeur. La France (8,2 % des exportations en valeur), la Chine (7,7 %) et l'Autriche (6,4 %) représentaient ensemble seulement 22,3 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des liquides de frein et des antigels vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de liquides de frein et antigels ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 78,4 milliers de tonnes, soit une diminution de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 94,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.2%	(8.3%)	(9.3%)	(5.9%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Belgique (47,1 % des importations en volume), les Pays-Bas (16,0 %) et le Royaume-Uni (11,6 %) sont restés les principaux fournisseurs dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 74,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de liquides de frein et antigels ont diminué pour la deuxième année d'affilée. En 2020, elles ont totalisé 117,2 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,8 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 151,4 millions de dollars américains, année qui a enregistré la plus forte augmentation à 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.8%	(10.0%)	(14.0%)	(5.6%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Belgique (32,9 % des importations en valeur), la Suisse (19,2 %) et le Royaume-Uni (14,9 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 66,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io