Marché des sacs et sachets en PE en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des sacs et sachets en PE a été influencé à partir de 2018 par la directive européenne 2018/852 sur les emballages et les déchets d'emballages, qui a fixé des exigences en matière de prévention des déchets et de recyclage accru. Couplées à l'évolution des préférences des consommateurs vers la durabilité, ces mesures ont soutenu la croissance du marché, atteignant 114,5 millions de dollars en 2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, tandis que des rapports environnementaux ont souligné l'impact des sacs en polyéthylène, conduisant le marché à se stabiliser à 112,8 millions de dollars.

Un accent plus fort sur l'économie circulaire et l'émergence de nouveaux segments comme l'emballage alimentaire et chimique ont stimulé l'expansion du marché à 117,6 millions de dollars en 2021. La croissance s'est poursuivie à 123,0 millions de dollars en 2022, alors que les entreprises investissaient dans des matériaux durables comme les bioplastiques, suite à l'annonce de la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages à partir de 2025.

À partir de 2023, les efforts actifs des entreprises danoises pour réduire l'utilisation des emballages plastiques, alimentés par les préoccupations mondiales sur la pollution plastique et la demande de l'e-commerce pour des matériaux d'expédition durables, ont entraîné une contraction marquée. Le marché est tombé à 112,7 millions de dollars en 2023, puis à 100,3 millions de dollars en 2024. La pression réglementaire, incluant l'objectif de recyclage de 50% des emballages plastiques de l'UE et la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs en 2025, a accéléré le passage vers des alternatives biosourcées et biodégradables.

Production des sacs et sachets en PE en Danemark

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de sacs et sachets en PE au Danemark a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 39 550 K $ US, en baisse de 11,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 13,8 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 46 900 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

La production de sacs et sachets en PE au Danemark a baissé pour la deuxième année de suite. En 2021, le volume produit s'est élevé à 15 310 tonnes, soit une contraction de 30,0 % sur un an. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 27,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,2 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 23 282 tonnes, année marquée par la plus forte progression à 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, t

Exportations des sacs et sachets en PE du Danemark

Exportations en nature, t

En 2021, le Danemark a exporté 13 464 tonnes de sacs et sachets en PE, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 6,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020 à 12 481 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 à 14 535 tonnes. La plus forte baisse est survenue en 2020 avec un recul de 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Norvège (32,1 % des exportations en volume), la Suède (21,8 %) et l'Allemagne (11,2 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 65,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de sacs et sachets en PE du Danemark ont repris leur croissance. En 2021, le pays a exporté pour 51,0 M $ US, soit une augmentation de 25,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le point bas a été atteint en 2020 à 40,8 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Norvège (32,6 % des exportations en valeur), la Suède (18,5 %) et l'Allemagne (9,2 %) ont absorbé ensemble 60,3 % de la valeur totale des exportations de sacs et sachets en PE en provenance du Danemark, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des sacs et sachets en PE vers le Danemark

Importations en nature, t

Les importations de sacs et sachets en PE au Danemark ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 50 219 tonnes, marquant une hausse modérée de 9,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 41 929 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (21,1 % des importations en volume), la Chine (15,7 %) et le Vietnam (12,7 %) ont été les principaux fournisseurs de sacs et sachets en PE au Danemark, sans toutefois dominer le marché, puisqu'ils représentaient ensemble 49,4 % des importations totales en volume, face à un large éventail de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les importations de sacs et sachets en PE au Danemark ont rebondi. En 2021, le pays a importé pour 129,1 M $ US, soit une forte hausse de 18,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Le point bas a été atteint en 2020 à 109,0 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les importations en valeur de sacs et sachets en PE au Danemark étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Allemagne (23,0 % des importations en valeur), la Chine (14,0 %) et la Suède (9,6 %) qui représentaient ensemble seulement 46,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021