Marché des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Danemark

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché danois des feuilles de PE non cellulaires a été marqué par les politiques environnementales et les initiatives de durabilité de l'industrie. L'Agence danoise de protection de l'environnement a publié des rapports dans le cadre d'une nouvelle initiative chimique, mettant en avant le profil environnemental du polyéthylène, tandis que les déchets plastiques collectés pour le recyclage ont augmenté de manière significative. En 2019, l'initiative 'plastpledge' du secteur, visant à accroître l'utilisation de plastique recyclé d'ici 2025, a modifié les schémas de demande, coïncidant avec une baisse du volume du marché à 62 419 t. Le marché s'est stabilisé autour de 63 182 t en 2020, soutenu par une analyse gouvernementale du potentiel de recyclage du HDPE et du LDPE, matériaux clés pour les feuilles et films.

Les évolutions réglementaires en 2021 ont continué d'influencer le marché, contribuant à une reprise du volume à 65 519 t. L'année suivante, une sensibilisation accrue du public à la pollution plastique dans la nature et un changement des consommateurs vers des produits plus durables ont entraîné une légère contraction du marché à 65 025 t. Une baisse prononcée s'est produite en 2023, avec un volume de marché tombant à 55 350 t, période qui a vu une phase de transition prolongée pour certains additifs plastiques dans le cadre du passage à des produits plastiques plus durables.

Un rebond marqué a suivi en 2024, avec un volume de marché bondissant à 70 844 t. Cette hausse a été tirée par une demande croissante de films plastiques hautes performances, notamment le polyéthylène naphtalate (PEN), provenant des secteurs de l'électronique et de l'emballage. Pour 2025, l'élection d'un nouveau président du conseil d'administration d'une grande entreprise danoise de plastiques indique des changements stratégiques potentiels, tandis que l'industrie reste concentrée sur l'augmentation des objectifs de recyclage et de durabilité.

Production des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 232,8 millions de dollars US, soit une hausse de 25,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 14,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 183,2 millions de dollars US, avec une baisse de 10,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

La production de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a produit 61 977 tonnes, soit une progression de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 7,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. Le volume le plus faible a été observé en 2019, à 56 060 tonnes, avec un recul de 2,8 % cette année-là. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, t

Exportations des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées du Danemark

Exportations en nature, t

Les exportations de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en provenance du Danemark ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 68 120 tonnes, soit une hausse de 4,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 60 638 tonnes, avec une baisse de 1,0 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2020, à 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (17,5 % des exportations en volume), la Suède (15,1 %) et les Pays-Bas (12,1 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en provenance du Danemark. Cependant, même réunis, ces trois pays ne représentaient que 44,7 % du total des exportations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires en provenance du Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 221,7 millions de dollars US, en hausse de 13,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 192,7 millions de dollars US, avec un recul de 3,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2018 et 2021 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. L'Allemagne (15,1 % des exportations en valeur), la Suède (12,4 %) et le Royaume-Uni (10,7 %) représentaient ensemble seulement 38,2 % des flux totaux, tandis que les 61,8 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des feuilles en PE non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées vers le Danemark

Importations en nature, t

Le volume des importations de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 71 662 tonnes, soit une hausse de 5,9 % en glissement annuel. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 66 997 tonnes, avec une baisse de 6,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les importations en volume de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires au Danemark étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Allemagne (21,6 % des importations en volume), la Pologne (10,3 %) et la Suède (8,6 %) représentaient ensemble seulement 40,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de feuilles de PE non renforcées ou non stratifiées et non alvéolaires au Danemark ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé environ 227,5 millions de dollars US, soit une forte hausse de 32,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 17,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 169,3 millions de dollars US, avec un recul de 12,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée. L'Allemagne (23,1 % des importations en valeur), la Belgique (10,0 %) et la Suède (8,6 %) représentaient ensemble seulement 41,6 % des flux totaux, tandis que les 58,4 % restants étaient répartis entre une longue liste de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021