Marché des hydrocarbures cycliques en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des hydrocarbures cycliques a débuté la période avec une production robuste de près de 6,0 millions de tonnes en 2018. Cette performance a été soutenue par des programmes d'investissement publics, la mise en service de nouvelles capacités de production dans le district fédéral de la Volga, et la mise à jour des normes réglementaires pour l'étiquetage et le contrôle qualité des produits. Ces développements ont permis d'atteindre un volume de marché initial de 5,4 millions de tonnes. Cependant, à partir de 2019, les sanctions internationales et les tensions géopolitiques ont commencé à peser sur les canaux d'exportation. La pandémie de COVID-19 en 2020 a introduit des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, bien que les subventions publiques et les incitations fiscales aient aidé la production à se redresser cette année-là.

Le paysage réglementaire a évolué de manière significative avec l'expansion du registre des unités carbone de l'État en 2021 et son lancement officiel en septembre 2022, établissant un nouveau cadre pour les émissions de gaz à effet de serre. Couplées à l'intensification des sanctions qui ont encore réduit les opportunités d'exportation, ces mesures ont contribué à une contraction marquée de la production et du volume de marché, tombant à environ 4,1 millions de tonnes d'ici 2022. Le marché s'est stabilisé près de ce niveau en 2023 à 4,1 millions de tonnes, aidé par l'entrée de nouveaux acteurs domestiques, la poursuite des investissements dans la modernisation, et la croissance du segment B2G parallèlement à des règles plus strictes sur l'emballage et la traçabilité.

La production est remontée à 4,4 millions de tonnes en 2024, correspondant à un volume de marché de 4,3 millions de tonnes. Cependant, les données préliminaires pour 2025 indiquent une baisse de la production à 4,0 millions de tonnes.

Production des hydrocarbures cycliques en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la production d'hydrocarbures cycliques en Russie s'est établie à 4 808 K t, en baisse de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 19,3 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des hydrocarbures cycliques de Russie

Exportations en nature, k t

En 2021, le volume des exportations russes d'hydrocarbures cycliques a atteint 304,1 K t, marquant une chute spectaculaire de 38,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 45,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une progression de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Finlande (67,2 % des exportations en volume), la Biélorussie (8,1 %) et les Pays-Bas (7,7 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations russes d'hydrocarbures cycliques en volume, représentant ensemble 82,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations russes d'hydrocarbures cycliques ont augmenté en valeur. En 2021, la Russie a exporté pour 286,8 M $ US d'hydrocarbures cycliques, affichant une hausse progressive de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 47,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 19,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 261,9 M $ US, année qui a également connu la plus forte baisse, de 34,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Finlande (67,3 % des exportations en valeur), la Biélorussie (8,2 %) et les Pays-Bas (7,3 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 82,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des hydrocarbures cycliques vers la Russie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a connu un creux en 2018 et un pic en 2021, avec une variation de 12,1 fois entre ces deux années. En 2021, les importations russes d'hydrocarbures cycliques se sont élevées à 114,7 K t, soit une hausse spectaculaire de 132,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 2,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 434,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Ukraine (39,1 % des importations en volume), la Biélorussie (29,9 %) et le Kazakhstan (13,0 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 82,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations les plus faibles ont été enregistrées en 2018 et les plus élevées en 2021, avec un écart de 8,6 fois entre ces deux années. En 2021, les importations russes d'hydrocarbures cycliques ont totalisé 123,3 M $ US, marquant une hausse de 283,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 22,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Ukraine (33,5 % des importations en valeur), la Biélorussie (23,2 %) et le Kazakhstan (9,7 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 66,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021