Marché des profilés formés à froid en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des profilés, cornières et sections en acier formé à froid a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2021. Le volume de production est passé de 1 551 milliers de tonnes en 2018 à 1 091 milliers de tonnes en 2020, avant de remonter à 1 305 milliers de tonnes en 2021. La taille du marché en volume a également baissé à 1 025 milliers de tonnes en 2020, puis augmenté à 1 227 milliers de tonnes en 2021. En valeur, le marché a reculé à 415,6 millions de dollars en 2020, puis rebondi à 553,8 millions de dollars en 2021.

À partir de 2022, la situation a évolué. Les prix de l'acier en Italie ont atteint un pic en mai 2022 avant d'entamer une baisse soutenue de plus de 30 % jusqu'à mi-2024. Cette évolution des prix s'est produite parallèlement à une baisse de la production européenne d'acier et à la prolongation des mesures de sauvegarde de l'UE contre les importations asiatiques. En 2022, ces facteurs ont contribué à une taille physique du marché plus faible, à 1 115 milliers de tonnes, mais la valeur du marché a augmenté à 606,9 millions de dollars en raison des prix élevés antérieurs. L'année suivante, la demande a été faible, influencée par les coûts énergétiques élevés et la transition en cours vers la décarbonation, ce qui a maintenu la pression sur le secteur. Malgré une légère augmentation du volume à 1 165 milliers de tonnes en 2023, la valeur du marché a progressé à 752,5 millions de dollars. En 2024, les difficultés de production sur le site de Tarente et un déclin plus large de la production d'acier ont entraîné une nouvelle contraction, avec une taille du marché tombant à 1 056 milliers de tonnes pour une valeur de 614,5 millions de dollars, dans un contexte de baisse continue des prix et d'incertitude économique.

Production des profilés formés à froid en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid en Italie a été évaluée à 517,7 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 31,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 34,4 %, soit un taux annualisé de 13,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 1 091 milliers de tonnes de ces produits, marquant un déclin significatif de 23,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 21,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,7 %. Le pic de production a été atteint en 2018, avec 1 551 milliers de tonnes, et la plus forte progression a également été observée cette année-là, à hauteur de 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des profilés formés à froid d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, le volume des exportations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid a diminué. En 2020, l'Italie a exporté 78 608 tonnes de ces produits, soit une contraction de 9,1 % par rapport à 2019. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 86 457 tonnes, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (47,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (13,0 %) et l'Autriche (5,5 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid, représentant ensemble 65,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 123,8 millions de dollars américains, soit une diminution de 8,8 % par rapport à 2019. Le montant le plus élevé a été atteint en 2018, avec 148,6 millions de dollars, et la plus forte progression a également été enregistrée cette année-là, à hauteur de 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (44,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,8 %) et l'Autriche (4,3 %) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid, captant ensemble 61,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des profilés formés à froid vers l'Italie

Importations en nature, t

Le volume des importations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé {value_last_year} tonnes de ces produits, indiquant une forte baisse de 32,0 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2018, avec 20 383 tonnes, et la plus forte hausse remonte également à cette année, avec une progression de 51,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (41,3 % des importations en volume), l'Autriche (17,6 %) et la Pologne (13,3 %) ont représenté la plus grande part des importations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid, totalisant ensemble 72,2 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 21,7 millions de dollars américains, en baisse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,9 %. Le montant le plus élevé a été atteint en 2018, avec 32,1 millions de dollars, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à hauteur de 56,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (46,2 % des importations en valeur), l'Autriche (13,4 %) et la Belgique (12,3 %) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations italiennes d'angles, profilés et sections en fer ou acier non allié formés ou finis à froid, avec une part combinée de 71,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020