Marché de l'acier inoxydable en formes primaires et des demi-produits en acier inoxydable en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des produits en acier inoxydable sous formes primaires et semi-finis a connu une forte expansion en volume, passant de 93 000 tonnes en 2018 à 148 000 tonnes en 2019, avant de se contracter à 126 000 tonnes en 2020. Cette hausse s'est accompagnée d'une forte augmentation des importations, qui ont atteint 76 000 tonnes en 2019, marquant un changement structurel : l'Italie est passée d'un statut d'exportateur net à celui d'importateur net, notamment pour les lingots et produits semi-finis. Après 2020, les flux commerciaux ont été très volatils. Les importations ont culminé à 115 000 tonnes en 2021, puis sont tombées à 75 000 tonnes en 2022 avant de chuter à seulement 15 000 tonnes en 2023, pour remonter à 97 000 tonnes en 2024. Les exportations ont progressé régulièrement, passant de 18 000 tonnes en 2020 à 44 000 tonnes en 2024.

Durant cette période, les principaux acteurs du secteur ont consolidé leurs positions. En 2022, Cogne Acciai Speciali a affiché des résultats financiers solides avec un chiffre d'affaires proche du milliard d'euros, tandis que le producteur de niche Euroacciai a également enregistré une croissance, signe d'un renforcement du secteur. Cependant, en 2023, le marché a montré des signes de faiblesse, sous la pression d'une concurrence internationale intense, notamment de la Chine, ce qui a contribué à une balance commerciale négative avec les pays non-UE et à une baisse des exportations de produits plats. Les conditions de marché ont commencé à s'améliorer en 2024, sortant de la phase de déstockage de l'année précédente dans un environnement de demande fluctuante.

Euroacciai a obtenu la certification ISO 9001 en novembre 2024, améliorant ainsi ses normes de qualité, et le groupe Danieli a continué d'exploiter sa capacité de production importante tout en développant de nouveaux projets de recherche. Le réseau de distribution s'est montré résilient, soutenu par 28 centres de service actifs pour les PME nationales, bien que la surcapacité mondiale et le leadership chinois dans le secteur sidérurgique continuent d'influencer les prix et la dynamique de production en Italie.

Production de l'acier inoxydable en formes primaires et des demi-produits en acier inoxydable en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production italienne d'acier inoxydable sous formes primaires et de produits semi-finis en acier inoxydable a été évaluée à 187,0 millions de dollars américains, marquant une baisse de 21,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 48,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 19,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 34,4 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 0,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 78,2 milliers de tonnes d'acier inoxydable sous formes primaires et de produits semi-finis en acier inoxydable, ce qui représente un déclin substantiel de 23,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 48,9 %, soit un taux annualisé de 20,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 37,1 %. À l'inverse, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'acier inoxydable en formes primaires et des demi-produits en acier inoxydable d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations italiennes d'acier inoxydable sous formes primaires et de produits semi-finis en acier inoxydable s'est élevé à 17 883 tonnes, marquant un déclin dramatique de 40,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 55,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 23,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (47,2 % des exportations en volume), l'Allemagne (16,8 % des exportations en volume) et la France (8,8 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 72,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières italiennes d'acier inoxydable sous formes primaires et de produits semi-finis en acier inoxydable ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 71,4 millions de dollars américains de ces produits, affichant une baisse marquée de 28,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 41,6 %, soit un taux annualisé de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (33,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (21,6 % des exportations en valeur) et la France (10,3 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 65,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'acier inoxydable en formes primaires et des demi-produits en acier inoxydable vers l'Italie

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Une variation de 3,1 fois a été constatée entre le minimum de 2017 et le maximum de 2019. En 2020, les importations italiennes d'acier inoxydable sous formes primaires et de produits semi-finis en acier inoxydable ont atteint 65 583 tonnes, reflétant un déclin significatif de 13,9 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 76 142 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 212,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — l'Indonésie, la Suède et l'Espagne — ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 78,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2019, avec une différence de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions italiennes d'acier inoxydable sous formes primaires et de produits semi-finis en acier inoxydable en provenance de l'étranger se sont élevées à 136,8 millions de dollars américains, montrant un déclin solide de 16,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 164,2 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 110,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie (36,9 % des importations en valeur), la Suède (22,6 % des importations en valeur) et l'Espagne (14,5 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 74,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020