Marché des fils en acier inoxydable en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien du fil d'acier inoxydable a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Après un pic à 104 000 t en 2018, il est tombé à 81 000 t en 2019. La contraction la plus forte a eu lieu en 2020, avec une chute à 42 000 t, car la pandémie de COVID-19 a fortement réduit la demande dans les principaux secteurs consommateurs d'acier comme l'automobile, la mécanique et la construction.

Une reprise post-pandémie a porté le marché à 59 000 t en 2021. Mais les deux années suivantes ont apporté de nouveaux défis. En 2022, les prix élevés de l'énergie et des matières premières, associés à une baisse rapportée de 30 % de la demande nationale d'acier inoxydable, ont fait reculer le volume à 55 000 t. Le décret MIMS d'avril 2022, qui signalait des hausses de prix dépassant 8 % pour les matériaux de construction incluant les produits sidérurgiques, a accru la pression sur les marchés publics et l'activité industrielle. En 2023, le marché est retombé à 39 000 t, influencé par la fin du cycle d'expansion chinois, le développement de matériaux de substitution et le déclin continu de la demande d'acier inoxydable en Europe.

Malgré la persistance de la crise énergétique et des difficultés d'approvisionnement, le marché s'est légèrement redressé à 43 000 t en 2024. Une stabilité des prix au premier semestre, due en partie à des facteurs externes comme des grèves chez les producteurs, et un réseau de distribution résilient de 28 centres de services ont soutenu le secteur italien du fil d'acier inoxydable dans un environnement volatil.

Production des fils en acier inoxydable en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de fil d'acier inoxydable a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 135,1 millions de dollars américains, soit une baisse de 52,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 54,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de fil d'acier inoxydable a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 33,3 milliers de tonnes de fil d'acier inoxydable, ce qui représente un recul de 53,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 68,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 32,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fils en acier inoxydable d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de fil d'acier inoxydable ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 13 662 tonnes, en baisse de 8,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 16 %, soit un taux annuel de 5,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (37,2 % des exportations en volume), la France (10,4 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,8 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de fil d'acier inoxydable ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 59,0 millions de dollars américains de fil d'acier inoxydable, soit une réduction significative de 12,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, avec un taux annuel de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 70,4 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (35,5 % des exportations en valeur), la France (10,4 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (8,7 % des exportations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 54,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des fils en acier inoxydable vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de fil d'acier inoxydable ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé un total de 22 513 tonnes de fil d'acier inoxydable, ce qui constitue un recul modéré de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 41 927 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 35,3 %, et la plus forte baisse en 2019, de 42,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de fil d'acier inoxydable vers l'Italie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Espagne (19,9 % des importations en volume), la Chine (14,0 % des importations en volume) et l'Inde (13,0 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 46,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de fil d'acier inoxydable ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 88,7 millions de dollars américains, correspondant à une baisse robuste de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 162,4 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 43,1 %, et la plus forte baisse en 2019, de 36,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le fil d'acier inoxydable vers l'Italie était fourni par un large éventail de marchés : la Tchéquie (15,8 % des importations en valeur), l'Espagne (15,6 % des importations en valeur) et la Chine (12,5 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 43,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 56,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020