Marché des profilés en acier inoxydable en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des cornières, profilés et sections en acier inoxydable a connu une forte croissance en 2019, avec un volume atteignant 297,7 milliers de tonnes. Cette expansion a été portée par les investissements continus dans l'augmentation des capacités des principaux producteurs comme CHTPZ et SINTZ. Le marché s'est ensuite contracté sur les trois années suivantes, tombant à 139,7 milliers de tonnes en 2022. Ce recul a d'abord été causé en 2020 par les perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la demande liées à la pandémie de COVID-19. La baisse s'est poursuivie en 2021, influencée par le durcissement des exigences de marquage et de certification des produits, ce qui a temporairement ralenti l'activité industrielle. En 2022, les perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières ont exercé une pression supplémentaire sur le marché.

Une reprise nette a débuté en 2023, avec un volume de marché remontant à 178,9 milliers de tonnes. Ce retournement a été soutenu par l'ouverture de nouvelles sections de finition pour les tubes en acier inoxydable à l'usine de tubes de Volzhsky (TMK) et par une tendance soutenue à la substitution des importations, les sanctions en cours stimulant le développement de la production nationale. L'élan positif s'est maintenu en 2024, le marché progressant encore pour atteindre 192,7 milliers de tonnes.

Les données de production pour 2025 indiquent un net renversement, avec une production tombant à 139,6 milliers de tonnes, ce qui laisse présager une contraction significative du volume du marché pour cette année.

Production des profilés en acier inoxydable en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de cornières, profilés et sections en acier inoxydable a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 177,1 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse de 26,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 23,2 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 295,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 28,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des profilés en acier inoxydable de Russie

Exportations en nature, t

Les exportations russes de cornières, profilés et sections en acier inoxydable ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 418 tonnes, soit une hausse de 30,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 à 316 tonnes, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 27,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan est resté la principale destination des exportations russes de cornières, profilés et sections en acier inoxydable, absorbant 76,5 % du volume total exporté, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Entre le point bas de 2019 et le pic de 2021, les volumes ont varié d'un facteur 2. En 2021, la valeur des exportations russes de cornières, profilés et sections en acier inoxydable a atteint 1 289 milliers de dollars US, soit une augmentation de 91,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 639 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée à 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, deux pays — le Kazakhstan et la Biélorussie — ont concentré la majeure partie de la valeur des exportations russes de cornières, profilés et sections en acier inoxydable, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins significatifs.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des profilés en acier inoxydable vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations russes de cornières, profilés et sections en acier inoxydable ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 2 452 tonnes, marquant une légère contraction de 2,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois augmenté de 37,8 %, soit un taux annualisé de 11,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 2 515 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 41,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — l'Inde, la Chine et la Biélorussie — ont absorbé ensemble 83,6 % du volume total des importations russes de cornières, profilés et sections en acier inoxydable.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la valeur des importations russes de cornières, profilés et sections en acier inoxydable s'est élevée à 10 216 milliers de dollars US, marquant une progression modérée de 7,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 35 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 5,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 33,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Inde (34,6 % de la valeur des importations), l'Allemagne (28,6 %) et la Chine (13,3 %) ont dominé le classement des fournisseurs de cornières, profilés et sections en acier inoxydable vers la Russie, leur part combinée atteignant 76,4 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021