Marché de ferrosilicomanganèse en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du ferro-silico-manganèse a augmenté de 427,5 milliers de tonnes en 2018 à 521,2 milliers de tonnes en 2020, principalement sous l'effet d'une demande croissante de ferroalliages dans les secteurs de la construction, de la construction navale et de l'acier automobile. Des producteurs majeurs comme l'Usine électrométallurgique de Tcheliabinsk et l'Usine de ferroalliages de Serov ont maintenu une production solide, soutenant cette croissance. En 2020, des importations accrues de manganèse ont en outre répondu aux besoins de l'industrie métallurgique, maintenant le marché sur une trajectoire ascendante.

Après une légère baisse à 509,0 milliers de tonnes en 2021, le marché a repris son élan pour atteindre 591,8 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été alimentée par l'adaptation de l'industrie aux défis mondiaux, notamment les restrictions liées au COVID-19 en Chine et les coûts énergétiques plus élevés en Europe, qui ont affecté les schémas d'approvisionnement. De plus, des expansions de capacité chez des acteurs comme Pertama Ferroalloys et une demande soutenue pour de l'acier de haute qualité dans la construction et la machinerie ont stimulé la production et le volume du marché.

En 2024, le marché s'est contracté à 506,8 milliers de tonnes, avec une production également en baisse. La dépendance du marché vis-à-vis du minerai de manganèse importé, associée aux pressions continues sur les prix mondiaux, a probablement contribué à ce recul. En 2025, la production a encore chuté à 438,8 milliers de tonnes, indiquant des ajustements continus du marché.

Production de ferrosilicomanganèse en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de ferro-silicium-manganèse en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 426,9 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse robuste de 11,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 39,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de ferrosilicomanganèse de Russie

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. En 2020, les exportations de ferro-silicium-manganèse de Russie ont atteint leur point le plus bas à 37,4 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 28,3 %. En 2021, elles se sont élevées à 88,4 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 136,7 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre le pic de 2021 et le creux de 2020 a été de 2,4 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie (43,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (20,5 %) et l'Ukraine (16,0 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 79,9 % des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. En 2020, les exportations de ferro-silicium-manganèse de Russie ont atteint leur valeur minimale à 34,5 millions de dollars US, avec une baisse de 37,3 % enregistrée en 2019. En 2021, elles se sont élevées à 123,5 millions de dollars US, soit une hausse de 258,0 % par rapport à 2020. Le ratio entre le pic de 2021 et le creux de 2020 a été de 3,6 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (39,2 % des exportations en valeur), l'Ukraine (20,5 %) et les Pays-Bas (19,6 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de ferro-silicium-manganèse de Russie, représentant ensemble 79,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de ferrosilicomanganèse vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2019, les importations de ferro-silicium-manganèse en Russie ont enregistré leur plus forte baisse à 6,4 %. En 2020, elles ont légèrement augmenté de 0,1 %. En 2021, les importations se sont établies à 173,0 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 3,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Géorgie et le Kazakhstan ont représenté ensemble 89,7 % des importations totales en volume, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de ferro-silicium-manganèse en Russie a augmenté. En 2019, la plus forte baisse a été enregistrée à 15,8 %. En 2020, les importations ont atteint leur valeur minimale à 178,2 millions de dollars US. En 2021, elles se sont établies à 264,1 millions de dollars US, soit une hausse de 48,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 16 %, équivalant à un taux annualisé de 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Géorgie et le Kazakhstan ont capté ensemble 89,9 % des importations totales en valeur, le reste des flux étant réparti de manière éparse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021