Marché des préservatifs en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché allemand des préservatifs a reculé de 513,5 millions d'unités en 2018 à 453 millions en 2019, malgré une hausse de l'usage chez les jeunes adultes et le lancement par Durex d'emballages discrets pour faciliter l'achat. La concentration du marché est restée élevée, avec trois marques contrôlant 90 % des ventes, et l'arrivée de nouveaux acteurs comme Playboy via un partenariat en 2019 n'a pas inversé la tendance. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une forte demande, mais des pénuries de production mondiales dues aux fermetures d'usines, comme celle de Karex en Malaisie, ont limité l'offre et fait chuter le volume du marché à 366,1 millions d'unités. Les ventes en ligne ont nettement progressé.

En 2021, le volume a encore baissé à 227,6 millions d'unités, dans un contexte de transition vers des produits sans latex, végans et durables, illustrés par les préservatifs écologiques de Fair Squared et les nouvelles lignes de gels stimulants de Durex. En 2022, Durex a lancé la gamme sans latex 'Real Feeling', renforçant la tendance aux options durables, tandis que des initiatives de santé publique distribuaient des préservatifs gratuits. Le marché s'est stabilisé en 2023, avec le fabricant national Ritex qui a enregistré un chiffre d'affaires record et la marque Einhorn qui a consolidé sa position grâce à son positionnement écologique, bien que le marché global soit resté concentré.

Production des préservatifs en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production allemande de préservatifs a reculé. En 2020, la valeur de la production de préservatifs en Allemagne s'est établie à 52 264 K $ US, marquant une baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 3,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 59 001 K $ US.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, M unité

La production allemande de préservatifs a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 313,5 M d'unités de préservatifs ont été produites en Allemagne, ce qui représente un recul marqué de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 2,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 401,1 M d'unités.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des préservatifs d'Allemagne

Exportations en nature, M unité

Les volumes de préservatifs exportés d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 221,2 M d'unités, soit 7,1 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 12,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 1,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 255,8 M d'unités.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, les préservatifs allemands ont été commercialisés avec de nombreux pays, et même les principales destinations — la Hongrie, la Pologne et la République tchèque — ne représentaient ensemble que 30,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des préservatifs exportés d'Allemagne s'est établie à 27 547 K $ US, indiquant une forte hausse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations de préservatifs allemands en valeur se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec la Pologne (20,6 % des exportations en valeur), la Hongrie (9,7 % des exportations en valeur) et l'Autriche (9,3 % des exportations en valeur) qui ne représentaient ensemble que 39,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des préservatifs vers l'Allemagne

Importations en nature, M unité

Les approvisionnements étrangers en préservatifs vers l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 273,8 M d'unités, reflétant une perte significative de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 19 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 8,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 368,2 M d'unités.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (41,7 % des importations en volume), la Thaïlande (28,2 % des importations en volume) et la Chine (14,0 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 83,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de préservatifs vers l'Allemagne ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 21 466 K $ US, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande (27,1 % des importations en valeur), la Pologne (24,4 % des importations en valeur) et la Malaisie (17,5 % des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs de préservatifs vers l'Allemagne, représentant ensemble 68,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020