Marché des tubes, tuyaux et tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des tuyaux et flexibles en caoutchouc vulcanisé s'est contracté, passant de 110,0 milliers de tonnes à 81,2 milliers de tonnes. Cette baisse a d'abord été provoquée par la volatilité des prix des matières premières en 2019, qui a augmenté les coûts et limité les investissements. En 2020, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales liées à la pandémie de COVID-19 ont accentué la pression sur le marché, affectant la production et les flux commerciaux, malgré une hausse simultanée de la demande pour les flexibles médicaux.

Une reprise s'est amorcée en 2021, avec un volume de marché atteignant 100,8 milliers de tonnes, puis 108,2 milliers de tonnes en 2022. Ce rebond a été soutenu par l'arrivée de nouveaux fournisseurs spécialisés proposant des composés de caoutchouc innovants et des technologies de vulcanisation améliorées. Parallèlement, l'adoption croissante des véhicules électriques, qui nécessitent des flexibles spécialisés pour les systèmes de refroidissement et de gestion des batteries, ainsi que l'utilisation accrue de flexibles légers pour améliorer l'efficacité énergétique des nouvelles voitures, ont constitué des moteurs importants du côté de la demande.

Le volume du marché s'est modérément replié à 99,3 milliers de tonnes en 2023 avant de se stabiliser à 98,9 milliers de tonnes en 2024. Durant cette période, des fabricants établis comme AS-KAAS-KA et Möllering GmbH, reconnus pour leurs larges gammes de produits et leur précision technique, ont continué de façonner le paysage concurrentiel.

Production des tubes, tuyaux et tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 167 millions de dollars américains, soit une baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 9,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 399 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production allemande de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 59 525 tonnes, soit une baisse de 12,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 69 770 tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des tubes, tuyaux et tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé exportés par l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 64,1 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 25 %, soit un taux annualisé de 9,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 87,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé allemands ont été exportés vers un large éventail de marchés. La Chine (7,7 % des exportations en volume), la France (7,3 %) et l'Autriche (6,8 %) représentaient ensemble seulement 21,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 78,2 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé exportés par l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 1 238 millions de dollars américains, correspondant à une réduction progressive de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 15,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 1 588 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 13,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé en valeur. La Chine (11,5 % des exportations en valeur), la Hongrie (7,9 %) et le Royaume-Uni (6,9 %) représentaient ensemble seulement 26,2 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 85,7 milliers de tonnes, soit une baisse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 127,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 19,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La Tchéquie (15,5 % des importations en volume), la Turquie (13,1 %) et la Pologne (13,0 %) représentaient ensemble seulement 41,6 % des flux totaux, les 58,4 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 867 millions de dollars américains, soit une baisse de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 22 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 260 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 19,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de tubes, tuyaux et boyaux en caoutchouc vulcanisé vers l'Allemagne étaient relativement bien réparties. La Pologne (16,0 % des importations en valeur), la Tchéquie (14,0 %) et l'Italie (9,5 %) représentaient ensemble seulement 39,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020