Marché des préparations pour l'alimentation animale en Estonie

Observations des rapports précédents

Le marché estonien des aliments pour animaux a connu une croissance de 445,8 mille tonnes en 2018 à 534 mille tonnes en 2024, avec une volatilité marquée. Après une phase initiale de stabilisation, la croissance a été en partie influencée par l'évolution des réglementations. De nouvelles règles vétérinaires introduites en 2021 ont simplifié les exigences en matière d'élevage et de manipulation des aliments, offrant un cadre plus clair aux producteurs. Cet environnement réglementaire, incluant une supervision continue de la sécurité des aliments et des contrôles sur les protéines animales transformées, a contribué à façonner les bases du marché dans les premières années.

Un changement réglementaire majeur est survenu en 2022 lorsque la Commission européenne a approuvé l'utilisation de certaines protéines animales dans les aliments pour le bétail non ruminant. Cette évolution a ouvert de nouvelles possibilités de formulation et a coïncidé avec des amendements plus stricts à la loi nationale sur les aliments, imposant des amendes substantielles en cas de violations. Ces facteurs ont contribué à une forte expansion du marché cette année-là, le volume atteignant près de 600 mille tonnes. Cependant, le marché s'est contracté de manière significative l'année suivante avant de rebondir vigoureusement en 2024, indiquant une période d'ajustement et de reprise.

Tout au long de la période, des acteurs locaux comme Starter ST OÜ ont fourni des solutions d'alimentation intégrées, soutenant l'infrastructure du marché. Des facteurs internationaux tels que la guerre en Ukraine ont impacté les prix des céréales et de l'énergie, influençant les coûts de production des aliments. La trajectoire globale du marché reflète ces influences combinées de modernisation réglementaire, de changements dans les ingrédients autorisés et de pressions économiques externes sur les matières premières.

Production des préparations pour l'alimentation animale en Estonie

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production estonienne d'aliments pour animaux a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production d'aliments pour animaux en Estonie s'est élevée à 162,7 millions de dollars américains, marquant une hausse substantielle de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 28,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 119,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Estonie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

La production estonienne d'aliments pour animaux a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, 440,4 milliers de tonnes d'aliments pour animaux ont été produites en Estonie, montrant une hausse de 5,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 12,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 380,5 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 3,0 %. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Estonie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des préparations pour l'alimentation animale de l'Estonie

Exportations en nature, t

Les exportations estoniennes d'aliments pour animaux ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des exportations a atteint 7 386 tonnes, en baisse de 15,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 9 738 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, la Lituanie (41,1 % des exportations en volume), la Lettonie (22,2 % des exportations en volume) et la Finlande (21,1 % des exportations en volume) sont restées les principaux acheteurs d'aliments pour animaux en provenance d'Estonie, représentant ensemble 84,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières d'aliments pour animaux en provenance d'Estonie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Estonie a exporté 14 532 milliers de dollars américains d'aliments pour animaux, correspondant à une forte hausse de 40,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 139,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 33,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Lituanie (30,0 % des exportations en valeur), la Finlande (22,9 % des exportations en valeur) et la Lettonie (20,6 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 73,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021

Importations des préparations pour l'alimentation animale vers l'Estonie

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en aliments pour animaux en Estonie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Estonie a importé un total de 61 651 tonnes d'aliments pour animaux, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 66 467 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 5,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, la Lettonie (34,2 % des importations en volume), l'Allemagne (10,8 % des importations en volume) et les Pays-Bas (10,1 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 55,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations estoniennes d'aliments pour animaux en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Estonie a importé une valeur de K $ US d'aliments pour animaux, représentant une avancée robuste de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 29,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

La base du marché pour les importations en valeur en 2018-2021 était large, car l'Allemagne (15,7 % des importations en valeur), la Lettonie (11,1 % des importations en valeur) et la Pologne (10,5 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 37,3 % des flux totaux, les 62,7 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021