Marché des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme au Portugal

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché portugais des pneus rechapés a évolué dans un cadre réglementaire de plus en plus strict. Cette année-là, Valorpneu a obtenu sa troisième licence pour gérer le système intégré des pneus usagés, étendant son contrôle aux régions autonomes des Açores et de Madère et assurant une meilleure supervision de la collecte pour le rechapage. En 2020, le règlement européen sur l'étiquetage des pneus (2020/740) est entré en vigueur, imposant des étiquettes d'efficacité énergétique. Ces règles ont commencé à orienter les préférences des consommateurs, coïncidant avec une période où le volume du marché, après avoir atteint un pic de 72,7 mille unités en 2019, s'est contracté à 28,8 mille unités en 2021.

Les mouvements ultérieurs du marché ont été étroitement liés aux caractéristiques du parc automobile portugais et à l'évolution des tendances de consommation. Le parc de voitures particulières, particulièrement âgé avec une moyenne d'environ 14 ans, a soutenu la demande pour des pneus rechapés économiques, contribuant à une reprise du marché à 36,3 mille unités en 2022. Cependant, une préférence croissante des consommateurs pour des pneus premium et de plus grand diamètre, notamment pour les SUV, a temporairement réduit l'attrait des produits rechapés, faisant baisser le volume à 25,6 mille unités en 2023. Le marché a rebondi à 30,4 mille unités en 2024, aidé par l'entrée en vigueur du règlement européen R117-04, qui garantit la qualité et la sécurité des pneus jusqu'à la limite légale d'usure de la bande de roulement, renforçant ainsi la confiance dans les pneus rechapés.

Production des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production de pneus rechapés pour voitures particulières au Portugal repart à la hausse. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 7 358 K $ US, soit une augmentation de 40,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 30,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 5 252 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 5,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, k unité

Après deux années de recul, la production de pneus rechapés pour voitures particulières au Portugal augmente à nouveau. En 2021, 99,1 K unités ont été produites, marquant une hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a toutefois diminué de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le volume le plus bas a été atteint en 2020, avec 90,4 K unités, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme du Portugal

Exportations en nature, unité

Après deux années de baisse, les exportations portugaises de pneus rechapés pour voitures particulières reprennent de la vigueur. En 2021, le Portugal a exporté 71 092 unités, soit une augmentation de 23,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois reculé de 24,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,1 %. Le volume le plus faible a été observé en 2020, à 57 383 unités, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 36,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, unité

Sur la période 2018-2021, la France (33,9 % des exportations en volume), l'Espagne (29,6 %) et l'Allemagne (19,4 %) ont été les principaux acheteurs de pneus rechapés pour voitures particulières en provenance du Portugal, représentant ensemble 83,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les exportations portugaises de pneus rechapés pour voitures particulières en valeur augmentent. En 2021, elles ont atteint 3 810 K $ US, soit une hausse de 28,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 4,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 956 K $ US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 15,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, la France (34,1 % des exportations en valeur), l'Espagne (34,0 %) et l'Allemagne (19,9 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de pneus rechapés pour voitures particulières en provenance du Portugal, représentant ensemble 88,0 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme au Portugal

Importations en nature, unité

Les importations portugaises de pneus rechapés pour voitures particulières en volume ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le Portugal a importé environ 798 unités, soit une chute brutale de 94,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 98 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 72,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, unité

Sur la période 2018-2021, les importations en volume de pneus rechapés pour voitures particulières au Portugal étaient presque entièrement liées à l'Espagne, dont la part s'élevait à 98,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Après un pic en 2019 et un creux en 2021, les importations ont été divisées par un facteur de 52. En 2021, le Portugal a importé pour une valeur de {value_last_year} K $ US de pneus rechapés pour voitures particulières, reflétant une baisse de 95,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 894 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 11,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, pratiquement toutes les importations en valeur de pneus rechapés pour voitures particulières au Portugal étaient associées à l'Espagne, dont la part atteignait 99,6 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021