Marché des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2020 et 2024, le marché polonais des pneus rechapés pour voitures particulières a vu son volume augmenter de 144 000 à 226 500 unités, avec les hausses les plus marquées en 2022 et 2023. En valeur, la croissance a été encore plus forte, passant de 605 000 $ à 6,8 millions de $, ce qui indique une hausse régulière des prix moyens sur la période.

En 2024, le volume du marché s'est stabilisé tandis que la valeur a continué de progresser. Cette évolution coïncide avec l'entrée en vigueur en septembre 2024 de nouveaux droits compensateurs et antidumping de l'UE sur les pneus chinois, qui ont augmenté les coûts d'importation et affecté la concurrence par les prix et les décisions d'entrée sur le marché. Parallèlement, le règlement R117-04 de l'UE, applicable en Pologne, impose désormais que les pneus rechapés offrent les mêmes performances de freinage sur sol mouillé que les pneus neufs, ce qui relève les normes de qualité et probablement les coûts de production. Les ventes accrues de pneus neufs pour voitures particulières et SUV, rapportées par l'Association polonaise de l'industrie du pneu pour 2024, ont soutenu la demande globale de pneus, offrant une base stable au segment des rechapés.

Production des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les exportations polonaises de pneus rechapés pour voitures particulières ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 213,2 milliers d'unités, marquant une hausse notable de 11,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 335,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 63,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

La base de marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était large. L'Ukraine (22,1 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,4 %) et la Roumanie (8,8 %) représentaient ensemble seulement 45,3 % des flux totaux, tandis que les 54,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations polonaises de pneus rechapés pour voitures particulières ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations a atteint 6 940 milliers de dollars US, indiquant une hausse de 35,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 556,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 87,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. L'Ukraine (18,0 % des exportations en valeur), la Roumanie (17,3 %) et l'Allemagne (14,1 %) formaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux, tandis que les 50,6 % restants étaient répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des pneumatiques rechapés pour voitures de tourisme vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les volumes ont varié de 20 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, les importations polonaises de pneus rechapés pour voitures particulières se sont établies à 16,4 milliers d'unités, soit 24,7 % de plus qu'en 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 16,8 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 21,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 1 927,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (56,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (14,5 %) et la France (11,7 %) sont restés les principaux fournisseurs de pneus rechapés pour voitures particulières vers la Pologne, représentant ensemble 83,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations polonaises de pneus rechapés pour voitures particulières ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 382 milliers de dollars US, soit une hausse de 22,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 605,8 %, équivalant à un taux annualisé de 91,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine a concentré la majeure partie des importations en valeur, représentant 75,2 % des flux totaux, avec une queue fragmentée d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020