Marché des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS alvéolaire est passé de 249 000 tonnes en 2018 à 299 000 tonnes en 2022. Cette croissance a été soutenue par des augmentations de capacité, notamment le lancement en 2018 d'une ligne de production automatisée pour les panneaux d'isolation Swisspor Lambda White, qui a amélioré la disponibilité des produits. L'introduction en 2019 de nouveaux panneaux Swisspor Lambda Mega White a élargi la gamme. Un facteur de demande important est apparu fin 2022 avec l'entrée en vigueur de lois révisées sur la performance énergétique des bâtiments, qui ont relevé les exigences d'isolation et stimulé la consommation de matériaux en polystyrène.

Le volume du marché s'est ensuite contracté à 285 000 tonnes en 2023 et 257 000 tonnes en 2024. Ce déclin a coïncidé avec des pressions croissantes sur la production dues à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi qu'à de nouvelles réglementations strictes de l'UE. L'adoption en décembre 2024 du Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), visant à réduire les déchets d'emballage et à promouvoir les principes de l'économie circulaire, a contraint les producteurs à s'adapter tout en faisant face à des dépenses opérationnelles plus élevées.

Production des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 634,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 715,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 23,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de hausse, le volume de production polonais de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire a diminué. En 2020, 269,7 milliers de tonnes ont été produites, soit une baisse de 1,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 20,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,5 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019, avec 273,1 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 15,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS de Pologne

Exportations en nature, t

Les exportations polonaises de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 27 228 tonnes, marquant une hausse modérée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (57,5 % des exportations en volume), la Lituanie (5,5 %) et la Roumanie (4,1 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations polonaises de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire, représentant ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons polonaises de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 96 992 milliers de dollars américains, affichant une hausse de 5,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 26,6 %, soit un taux annualisé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (51,7 % des exportations en valeur), la Roumanie (5,5 %) et la Hongrie (4,5 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations polonaises de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire, avec une part combinée de 61,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS vers la Pologne

Importations en nature, t

En 2020, les volumes polonais d'importation de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire se sont élevés à 17 246 tonnes, en baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 24,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 13 033 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 17 506 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 5,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à 34,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire vers la Pologne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Roumanie (18,5 % des importations en volume), l'Allemagne (16,8 %) et la Tchéquie (12,1 %) représentaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations polonaises de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 42 105 milliers de dollars américains, en baisse de 4,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 29,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 43 891 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 20,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire vers la Pologne n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (22,7 % des importations en valeur), la Tchéquie (13,5 %) et la Roumanie (12,6 %) représentaient ensemble seulement 48,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020