Marché des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PU en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché polonais des plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en polyuréthane cellulaire a connu des évolutions marquées. Le volume du marché, qui s'établissait à 159,8 milliers de tonnes en 2018, a reculé pour atteindre 145,8 milliers de tonnes en 2020. Une forte reprise a suivi en 2021, le volume grimpant à 156,4 milliers de tonnes et la valeur du marché bondissant à 693,6 millions de dollars US, constituant un pic pour la période.

À partir de 2022, le marché a subi des pressions croissantes. Cette année-là, la valeur du marché a chuté de 9,4 % pour s'établir à 628,4 millions de dollars US, alors même que le volume restait stable à 157,9 milliers de tonnes. Cette évolution s'est produite dans un contexte de baisse de 15,7 % de la production polonaise de matières plastiques de base et d'une demande signalée en recul dans le secteur du mobilier rembourré, un consommateur clé, comme l'a indiqué le producteur Ciech. Le repli s'est poursuivi en 2023, le volume tombant à 145,6 milliers de tonnes et la valeur à 533,4 millions de dollars US, dans un contexte plus large de difficultés sectorielles incluant des délais de paiement allongés et une demande faible. Durant cette période, le fabricant PCC Rokita a progressé dans la construction d'une nouvelle usine de production de polyols pour mousses flexibles. En 2024, de nouvelles mesures réglementaires sont entrées en vigueur, notamment le règlement européen PPWR sur les emballages et des règles polonaises exigeant des bouchons solidaires des bouteilles, ce qui a accru les exigences opérationnelles pour les producteurs. Le volume du marché en 2024 a montré une stabilisation à 141,9 milliers de tonnes, bien que la valeur ait poursuivi son déclin pour atteindre 458,8 millions de dollars US.

Production des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PU en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Pologne, la production de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire a été évaluée à 404,5 millions de dollars américains en 2020, affichant une légère amélioration de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 393,9 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 466,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 15,5 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En Pologne, la production de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 154,6 milliers de tonnes ont été produites, un niveau quasi stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 155,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 0,7 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PU de Pologne

Exportations en nature, t

Les volumes exportés de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire depuis la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 39 527 tonnes, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 30,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire depuis la Pologne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Allemagne (24,7 % des exportations en volume), l'Italie (11,0 %) et la Slovaquie (8,3 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire depuis la Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté pour 112,8 millions de dollars américains, soit une amélioration de 9,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 26,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (19,1 % des exportations en valeur), la Slovaquie (12,0 %) et la République tchèque (10,4 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire en provenance de Pologne. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 41,5 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PU vers la Pologne

Importations en nature, t

Les volumes importés de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 30 666 tonnes, correspondant à une contraction de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 22,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 40 191 tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (37,8 % des importations en volume), la République tchèque (13,3 %) et la Lituanie (10,9 %) formaient le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 62,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 127,5 millions de dollars américains, reflétant une forte contraction de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 152,2 millions de dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec 26,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (37,1 % des importations en valeur), la République tchèque (10,9 %) et la Lituanie (9,6 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PU cellulaire en Pologne, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020