Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Le marché bulgare des peintures et vernis à base d'eau (acryliques ou vinyliques) s'élevait à 26,2 millions USD en 2018. En décembre de cette année, l'Ordonnance n°8 a introduit de nouvelles exigences spécifiques d'étiquetage et d'emballage pour les substances et mélanges chimiques, y compris les peintures, imposant des obligations réglementaires supplémentaires aux fabricants et aux commerçants. L'année suivante, le marché s'est contracté de 19 % pour atteindre 21,1 millions USD. Cette baisse a coïncidé avec la mise en œuvre complète des nouvelles règles d'étiquetage et d'emballage alignées sur le règlement CLP de l'UE, ce qui a augmenté les coûts de conformité et a probablement temporairement freiné l'activité du marché. En 2020, le marché a rebondi fortement de 27 % pour atteindre 26,8 millions USD. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et modifié le comportement des consommateurs, stimulant la demande pour les produits de bricolage comme les peintures.

La croissance du marché s'est accélérée nettement en 2021, avec une hausse de 28 % pour atteindre 34,2 millions USD. En 2022, la croissance s'est stabilisée, le marché atteignant 34,9 millions USD. En 2023, le marché a connu une correction modeste de 5 % pour s'établir à 33,1 millions USD. Durant cette période, la société Ninachim EOOD a réalisé un projet d'expansion de sa capacité de production pour les peintures et apprêts à dispersion aqueuse, visant à renforcer sa position sur le marché. Des amendements à la Loi sur les marchés publics, alignés sur le plan national de relance, ont également modifié les conditions d'accès au marché. Parallèlement, la tendance durable des consommateurs vers des produits écologiques, à base d'eau et à faible teneur en solvants a continué de façonner le paysage du marché.

Le marché s'est redressé à 35,3 millions USD en 2024, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été soutenue par de nouvelles réglementations, notamment une ordonnance limitant les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de certaines peintures et vernis, avec une date limite de conformité au 31 mars 2024, ce qui a encore incité à l'adoption de formulations à base d'eau. Les investissements dans l'expansion des capacités ont persisté, avec le producteur leader Orgahim AD renforçant sa présence sur le marché. La préférence croissante des consommateurs pour les peintures écologiques à base d'eau avec une teneur en solvants réduite est restée un moteur clé du marché.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Bulgarie a atteint une valeur de 19 323 K $ US, marquant une hausse notable de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 16 709 K $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 19 463 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de baisse, la production bulgare de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a repris sa croissance. En 2020, 17 653 tonnes ont été produites, soit une augmentation significative de 21,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 14 525 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux de Bulgarie

Exportations en nature, t

En 2020, la Bulgarie a exporté 9 082 tonnes de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques, ce qui représente une baisse de 38,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 29 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. Le volume maximum a été atteint en 2019 à 14 786 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 28,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques bulgares ont été exportés presque exclusivement vers la Roumanie, qui a absorbé 90,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations bulgares de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques s'est élevée à 6 858 K $ US, marquant une baisse marquée de 30,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 20,1 %, soit un taux annuel de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 9 824 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 18,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Roumanie a été le principal acheteur des peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques bulgares, représentant 79,1 % de la valeur totale des exportations, les autres pays se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux vers la Bulgarie

Importations en nature, t

Les importations bulgares de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a importé {value_last_year} tonnes, soit une baisse modérée de 4,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,7 %, avec un taux annuel de 5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 0,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (20,8 % des importations en volume), la Roumanie (16,7 %) et la Grèce (16,5 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 53,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations bulgares de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont atteint 14 320 K $ US, soit une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 15 011 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 13,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Grèce (19,0 % de la valeur des importations), l'Italie (17,4 %) et la Roumanie (14,3 %) ont joué un rôle majeur dans les importations en valeur de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Bulgarie, représentant ensemble 50,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020