Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-européen de la pâte kraft ou soda non blanchie a connu une période de relative stabilité entre 2018 et 2021, avec des volumes oscillant entre 323 000 et 335 000 tonnes. Cette phase s'est achevée par une contraction brutale en 2022, où la taille du marché est tombée à 265,5 mille tonnes, puis à 204,1 mille tonnes en 2023. La production intérieure a suivi cette tendance à la baisse, passant de 304,9 mille tonnes en 2018 à 193 mille tonnes en 2023.

L'année 2024 a été marquée par plusieurs évolutions sectorielles. Le Règlement de l'UE sur la déforestation, applicable à partir de décembre 2024, impose des obligations strictes de diligence raisonnable sur les intrants en bois, favorisant l'utilisation de fibres recyclées et impactant la conformité des chaînes d'approvisionnement. En parallèle, des innovations produits ont vu le jour, comme le lancement par Sappi d'une variante légère de papier kraft non blanchi et l'introduction par Roca Oeste d'un grade kraft couch offrant une meilleure résistance aux graisses, répondant ainsi à la demande croissante d'emballages durables. Par ailleurs, des fluctuations signalées dans la disponibilité de la pâte à bois et du papier recyclé ont influencé les coûts de production et les conditions d'approvisionnement.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

En 2020, la production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissolvants, en Europe du Sud s'est établie à 294,0 kt, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 304,9 kt, marquant une hausse de 5,2 % cette année-là. En revanche, la plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissolvants, en Europe du Sud s'est élevée à 162,3 M $ US, soit une baisse de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,5 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Europe du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'exportation ont atteint leur minimum en 2017, puis leur maximum en 2019, avec un écart de 12 634 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissolvants, depuis l'Europe du Sud se sont élevées à 2 666 t, en baisse de 33,2 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2019 avec 3 990 t, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 48 288,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Autriche et la Bulgarie ont clairement dominé la structure des partenaires pour les exportations en volume, tandis que les autres pays représentaient ensemble la part restante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché durant cette période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, et la plus élevée en 2019, avec un ratio pic-creux de 12 466 fois. En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 1 472 k $ US de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissolvants, soit une baisse de 41,9 % par rapport à 2019. Le maximum a été atteint en 2019 avec 2 535 k $ US, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 43 417,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche et la Bulgarie ont concentré 82,6 % des exportations totales en valeur, tandis que la part restante était répartie entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Europe du Sud

Importations en nature, t

Les importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissolvants, en Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a importé 2 666 t de ce produit, soit une hausse de 26,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 55,9 %, avec un TCAC de 16,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Autriche (32,8 % des importations en volume), la Suède (28,7 %) et la Russie (11,9 %) sont restées les principaux fournisseurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissolvants, vers l'Europe du Sud, représentant ensemble 73,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissolvants, en Europe du Sud ont légèrement reculé. En 2020, l'Europe du Sud a importé environ 20 469 k $ US de ce produit, affichant une baisse limitée de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 27,6 %, équivalant à un taux annualisé de 8,5 %. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 21 292 k $ US, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 27,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Autriche, la Suède et les États-Unis — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 69,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020