Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte kraft non blanchie en Europe du Nord a augmenté de 2,1 millions de tonnes en 2018 à près de 2,4 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été tirée par la demande croissante pour des solutions d'emballage durables à base de fibres et par un fort soutien du commerce en ligne pendant la pandémie, qui a accru les besoins en carton ondulé.

Après un pic en 2020, le volume du marché s'est contracté sur les trois années suivantes, tombant à 2,3 millions de tonnes en 2021 puis à 2,1 millions de tonnes en 2023. Cette période a coïncidé avec des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et des changements dans les marchés des fibres recyclées, comme les restrictions à l'importation de la Chine, qui ont influencé la production et les flux commerciaux de la pâte vierge.

Les principaux producteurs régionaux comme Stora Enso et UPM sont restés des acteurs clés du marché, tandis que les tendances du secteur indiquaient une diversification des produits, notamment le développement de grades de pâte spécialisés résistants à l'eau d'ici 2024.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

La production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, en Europe du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 570 kt ont été produites, marquant une légère hausse de 2,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 26 %, soit un taux de croissance annuel composé de 9,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 241 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 35,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, en Europe du Nord a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 347 millions de dollars US, soit une progression de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 31,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de 11,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 289 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 22,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, en Europe du Nord ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 232,1 kt, représentant un recul de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 239,7 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 23,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, d'Europe du Nord a été fournie à un large éventail de marchés : l'Allemagne (27,0 % des exportations en volume), la Chine (17,0 %) et les États-Unis (5,6 %) représentaient ensemble seulement 49,5 % du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 50,5 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, d'Europe du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 121,7 millions de dollars US, correspondant à une légère perte de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 130,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 5,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 26,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Chine et l'Inde — ont absorbé ensemble 51,2 % de la valeur totale des exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, d'Europe du Nord.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Europe du Nord

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié d'un facteur 1,8 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2020, les importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, en Europe du Nord se sont élevées à 40,7 kt, montrant une hausse de 80,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 22,5 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 37,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Russie (20,7 % des importations en volume), l'Autriche (8,7 %) et la Belgique (4,0 %) représentaient conjointement 33,4 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 66,6 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, en Europe du Nord a totalisé 24,1 millions de dollars US, reflétant une hausse de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 28,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 24,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 41,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille des fournisseurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors qualités dissoutes, vers l'Europe du Nord était large : la Russie (25,8 % des importations en valeur), l'Autriche (9,2 %) et la Belgique (5,0 %) contribuaient ensemble à seulement 40,0 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020