Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Indonésie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché indonésien de la pâte kraft blanchie a connu des fluctuations notables, débutant à 4,52 millions de tonnes. Le secteur a bénéficié d'un soutien gouvernemental constant visant à créer un climat des affaires favorable et à assurer une sécurité juridique pour l'approvisionnement en matières premières issues des forêts de plantation industrielle (HTI). Cette base, associée à des incitations fiscales et non fiscales et à une poussée pour la transformation numérique en 2020, a aidé le marché à se redresser à 4,49 millions de tonnes après une baisse, car l'efficacité opérationnelle accrue a soutenu les volumes de production domestique.

Les dynamiques du marché ont changé significativement en 2021 et 2022. De solides performances à l'exportation, qui ont contribué à hauteur de 6,22 % aux exportations hors pétrole et gaz, ont détourné des volumes du marché intérieur, réduisant sa taille à 4,3 millions de tonnes en 2021. L'année suivante, cependant, a vu un rebond marqué à 5,13 millions de tonnes. Cette croissance a été directement alimentée par un programme substantiel de marchés publics allouant 400 000 milliards de roupies indonésiennes pour des biens domestiques, y compris les produits de pâte et papier, ce qui a stimulé la demande locale. Simultanément, de nouveaux projets d'investissement ont ajouté 1,06 million de tonnes de capacité en pâte kraft et 600 000 tonnes de capacité en BCTMP, élargissant la base de production pour répondre à cette hausse.

En 2023, le volume du marché intérieur a reculé à 4,87 millions de tonnes, car les principaux producteurs comme Indah Kiat Pulp & Paper se sont concentrés sur les marchés d'exportation, qui représentaient plus de la moitié de leurs revenus. Le secteur a continué d'évoluer, avec des entreprises développant des produits d'emballage en aval et écologiques comme les emballages flexibles et les bols en papier pour diversifier la demande. De plus, des plans annoncés pour une nouvelle usine de pâte kraft et de blanchiment de 61 000 tonnes par an à Kalimantan Est, prévue pour 2025, indiquent des efforts continus d'expansion des capacités dans le secteur.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Indonésie s'est classée au 4e rang mondial pour la production de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2018-2021

La production indonésienne de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a produit 8 598 kt de cette pâte, ce qui représente une variation négligeable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 807 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 0,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec une augmentation de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production indonésienne de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, a augmenté. En 2021, la valeur de cette production s'est élevée à 4 407 millions de dollars américains, marquant une solide progression de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 3 744 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies de Indonésie

Exportations en nature, k t

Les exportations indonésiennes de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a exporté 4 880 kt de cette pâte, affichant une légère hausse de 0,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 19,4 %, soit un taux annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Chine a été le principal acheteur de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en provenance d'Indonésie, représentant 71,1 % des exportations totales en volume, les autres pays se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations indonésiennes de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, ont augmenté. En 2021, l'Indonésie a exporté pour 2 502 millions de dollars américains de cette pâte, ce qui représente une solide avancée de 18,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 108 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la Chine a joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en provenance d'Indonésie, avec une part de 72,5 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

En 2021, le volume des importations indonésiennes de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, s'est élevé à 578 kt, ce qui correspond à une baisse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 23,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, le Canada (34,1 % des importations en volume), les États-Unis (28,7 % des importations en volume) et la France (11,5 % des importations en volume) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, vers l'Indonésie, représentant ensemble 74,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les importations indonésiennes de pâte à papier kraft ou à la soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, ont augmenté. En 2021, l'Indonésie a importé environ 449 millions de dollars américains de cette pâte, équivalant à une légère amélioration de 2,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 29,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 441 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Canada (37,5 % des importations en valeur), les États-Unis (27,7 % des importations en valeur) et la France (10,5 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant conjointement 75,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021