Marché de la pâte de bois chimique en Indonésie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, la production indonésienne de pâte à papier chimique a augmenté de manière significative, passant de 7,9 millions de tonnes à 9,8 millions de tonnes. Cette croissance a été initialement portée par la mise en service de nouvelles installations majeures, notamment l'usine de Pabrik Kertas Tjiwi Kimia d'une capacité de 2,5 millions de tonnes en 2018 et l'entrée de PT Fajar Surya Wisesa avec des actifs de papeterie acquis, ce qui a collectivement accru la capacité de base de l'industrie. Parallèlement, le volume du marché intérieur s'est contracté, passant de 4,9 millions de tonnes à 4,1 millions de tonnes, car une part croissante de la production a été orientée vers les exportations, qui ont augmenté de plus de 50 % sur la période.

L'industrie a fait preuve de résilience face aux défis mondiaux. Malgré les crises économiques et énergétiques mondiales en 2020, la production a continué de croître grâce à la digitalisation et à l'approvisionnement en matières premières durables, permettant aux entreprises de maintenir leur compétitivité. Cette tendance haussière s'est poursuivie, soutenue par la hausse des prix mondiaux de la pâte kraft en 2021, qui a amélioré les marges des principaux producteurs. De plus, l'augmentation de la déforestation liée au développement de nouvelles plantations de fibres de bois pour les usines de pâte a contribué à sécuriser les matières premières nécessaires à cette croissance de la production.

En 2022, le marché a été façonné par le lancement d'une nouvelle usine de pâte semi-chimique d'une capacité de 1,7 million de tonnes par an et par d'importants changements géopolitiques. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a conduit à l'étiquetage des produits russes et biélorusses comme 'bois de conflit', créant de nouvelles opportunités d'exportation pour la pâte indonésienne sur les marchés de l'UE et du Royaume-Uni. Cette demande externe, associée aux accords commerciaux existants comme l'ALE Indonésie-Chili, a renforcé l'orientation export de l'industrie. La nécessité d'une modernisation technologique et du respect des normes de durabilité comme le FSC est apparue comme un thème clé pour maintenir cette position mondiale.

Production de la pâte de bois chimique en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Indonésie s'est classée au 6e rang mondial pour la production de pâte chimique de bois.

Principaux producteurs de de la pâte de bois chimique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la pâte de bois chimique, 2018-2021

La production indonésienne de pâte chimique de bois a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a produit 8 598 K t de pâte chimique de bois, un volume stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 7 807 K t, marquant la plus forte baisse de 0,6 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2020 avec 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production indonésienne de pâte chimique de bois a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 4 633 M $ US, enregistrant une forte hausse de 23,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été atteinte en 2020 à 3 767 M $ US, année qui a connu la plus forte baisse de 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la pâte de bois chimique de Indonésie

Exportations en nature, k t

Les exportations indonésiennes de pâte chimique de bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a exporté 6 013 K t de pâte chimique de bois, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 42,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Chine a concentré 75,0 % du total des exportations en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, l'Indonésie a exporté pour 3 241 M $ US de pâte chimique de bois, marquant une forte augmentation de 28,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 23,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 2 523 M $ US, année qui a connu la plus forte baisse de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Chine a représenté de manière constante 76,5 % du total des exportations en valeur, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations de la pâte de bois chimique vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations indonésiennes de pâte chimique de bois ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 1 154 K t, en hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 1 132 K t, année qui a connu la plus forte baisse de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis (37,0 % des importations en volume), le Canada (26,5 % des importations en volume) et l'Afrique du Sud (8,2 % des importations en volume) ont joué un rôle majeur dans les importations de pâte chimique de bois en Indonésie, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations indonésiennes de pâte chimique de bois a augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 945 M $ US, affichant une forte hausse de 34,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 16 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 704 M $ US, année qui a connu la plus forte baisse de 28,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (37,0 % des importations en valeur), le Canada (27,9 % des importations en valeur) et l'Afrique du Sud (8,6 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 73,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021