Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Inde

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâte kraft semi-blanchie ou blanchie en Inde est passé de 2,85 millions de tonnes en 2018 à 3,3 millions de tonnes en 2023, malgré une légère baisse en 2020. La production nationale est restée stable à 2,21 millions de tonnes par an, donc cette croissance a été entièrement alimentée par la hausse des importations, qui sont passées de 641 000 tonnes à plus d'un million de tonnes. Cette tendance s'explique par la forte expansion des segments de l'emballage et du papier hygiénique, portés par le développement du commerce en ligne et une sensibilisation accrue à l'hygiène.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a initialement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, limitant la disponibilité de la pâte et contribuant à une légère contraction du marché. Cependant, elle a simultanément stimulé la demande de produits d'hygiène et de papier hygiénique, préparant le terrain pour la reprise. À partir de 2021, des investissements significatifs dans de nouvelles capacités de production, comme l'usine de pâte chimico-thermomécanique blanchie de feuillus de JK Paper et les lignes de pâte kraft blanchie de Naini Papers, visaient à moderniser l'industrie. Parallèlement, les investissements directs étrangers ont augmenté, illustrés par l'entrée du groupe singapourien APRIL sur le marché indien du papier hygiénique via l'acquisition d'Origami en 2024.

Les réglementations environnementales et un changement des consommateurs vers des emballages durables ont également façonné le marché. L'adoption de technologies de blanchiment sans chlore élémentaire et des exigences plus strictes en matière d'approvisionnement ont répondu à la fois à la pression réglementaire et à l'évolution des préférences. Ces facteurs, combinés à l'expansion continue du secteur du papier kraft et du carton, ont soutenu la hausse constante de la consommation de pâte sur la période.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Inde

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde s'est classée au 12e rang mondial des producteurs de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

En 2020, la production de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, en Inde s'est établie à 2 210 kt, montrant peu de changement par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée en 2018, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies de Inde

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations indiennes de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ont reculé. En 2020, l'Inde a exporté 0,7 kt, marquant une forte baisse de 68,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 29,9 %, soit un taux annualisé de 11,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 2,0 kt, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 60,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis sont restés la destination dominante et presque exclusive des exportations en volume de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, en provenance de l'Inde, avec une part de 95,0 %.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur maximum en 2019, avant de chuter à leur point le plus bas en 2020, avec un écart de 4,7 fois. En 2020, l'Inde a exporté pour 0,3 M$ US de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ce qui représente un recul de 78,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1,6 M$ US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 72,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, 96,1 % des exportations totales en valeur de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, en provenance de l'Inde, étaient destinées aux Émirats arabes unis, faisant de ce marché le leader écrasant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies vers l'Inde

Importations en nature, k t

En 2020, les importations indiennes de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, se sont élevées à 630,5 kt, affichant une légère baisse de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La plus forte diminution a été enregistrée en 2018, à 9,6 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (26,1 % des importations en volume), les États-Unis (23,5 % des importations en volume) et le Chili (10,4 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations indiennes de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 350,4 M$ US, reflétant une perte significative de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 518,0 M$ US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 15,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (26,8 % des importations en valeur), l'Indonésie (23,9 % des importations en valeur) et le Chili (10,6 % des importations en valeur) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de pâte de bois kraft ou soude, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, vers l'Inde, avec une part combinée de 61,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020