Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies à la SADC

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte kraft blanchie ou semi-blanchie en SADC a débuté la période à 615 000 tonnes en 2018, année où Sappi a renforcé sa position avec le lancement de la marque Sappi Verve pour la pâte à dissoudre. Le volume a ensuite chuté à 453 000 tonnes en 2019, puis à 424 000 tonnes en 2020, cette dernière baisse étant due à la pandémie de COVID-19 qui a réduit la demande dans les segments de la pâte et du papier.

Une forte reprise a suivi en 2021, portant la consommation à 522 000 tonnes. Le marché s'est ensuite stabilisé autour de 515 000 tonnes en 2022, malgré la hausse constante des coûts des fibres de bois au niveau mondial pour les producteurs. Les pressions côté offre se sont intensifiées en 2023, le volume diminuant à 480 000 tonnes en raison de fermetures d'usines qui ont réduit les exportations et de perturbations plus larges du marché des fibres de bois liées à des événements géopolitiques.

En 2024, le secteur a signalé une demande robuste pour les emballages à base de papier et un taux de recyclage du papier de 60 %, mettant en lumière l'accent sur les principes d'économie circulaire, tandis que le principal producteur Sappi a noté que la dynamique du commerce mondial était influencée par les schémas de demande saisonniers sur des marchés clés comme la Chine.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

La production de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, dans la SADC a diminué pour la troisième année consécutive. En 2019, la production s'élevait à 463,8 K t, puis elle a légèrement baissé de 1,9 % en 2020 pour atteindre 455,0 K t. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 26,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, dans la SADC a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, la valeur de la production était de 235,0 M $ US, puis elle a connu une baisse significative de 24,6 % en glissement annuel en 2020 pour s'établir à 177,2 M $ US. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 54,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 411,4 M $ US, avec une augmentation de 6,1 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 à 42,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies sadcien

Exportations en nature, k t

Les exportations de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, de la SADC vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2019, les exportations s'élevaient à 189,7 K t, puis elles ont connu une hausse modérée de 3,4 % en glissement annuel en 2020 pour atteindre 196,1 K t. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 178,7 K t, avec une baisse de 19,8 % cette année-là, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019 à 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux marchés pour les exportations en volume étaient la Chine (34,2 % des exportations), la Thaïlande (17,6 %) et l'Indonésie (12,2 %), représentant ensemble 64,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, de la SADC ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2019, les exportations totalisaient 96,0 M $ US, puis elles ont chuté de 20,4 % en glissement annuel en 2020 pour s'établir à 76,4 M $ US. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 45,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Chine, la Thaïlande et l'Indonésie — ont absorbé ensemble 61,4 % de la valeur totale des exportations de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, depuis la SADC.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies de la SADC

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, puis elles ont atteint un pic en 2018 à 202,4 K t, avec une augmentation de 71,7 % cette année-là, montrant un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les importations se sont élevées à 165,0 K t, reflétant une baisse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (40,8 % des importations en volume), le Brésil (30,5 %) et la Russie (8,1 %) représentaient la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 79,3 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a marqué le comportement du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis ont culminé en 2018 à 157,2 M $ US, avec une augmentation de 110,7 % cette année-là, affichant une amplitude de 2,1 fois. En 2020, les importations se sont élevées à 130,9 M $ US, indiquant une contraction significative de 16,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 22,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (45,8 % des importations en valeur), le Brésil (27,0 %) et la Suède (7,6 %) constituaient le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, vers la SADC, représentant conjointement 80,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020