Marché des papiers et cartons composites contrecollés en Roumanie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché roumain des papiers et cartons composites adhésifs-laminés a subi des pressions persistantes dues aux coûts élevés de l'énergie et à une pénurie de matières premières, causée par les exportations massives de papier usagé. Cette situation a érodé la compétitivité des producteurs locaux et entraîné une dépendance structurelle aux importations, avec des volumes d'importation dépassant systématiquement 5 500 tonnes par an jusqu'en 2020. Durant cette période, le marché a connu une consolidation et un intérêt pour les investissements, illustrés par l'acquisition des entreprises roumaines EcoPack et EcoPaper par le groupe d'emballage international DS Smith, ainsi que par l'achat de terrains par Dunapack Rambox pour une nouvelle usine d'emballage carton près de Bucarest.

De 2021 à 2023, l'impact de la pandémie de COVID-19 et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont aggravé les problèmes de disponibilité des matières premières. La flambée des prix des intrants, comme le dioxyde de titane en 2022, a contribué à une hausse de 39 % de la valeur du marché, atteignant 7,4 millions de dollars, malgré une croissance modeste du volume physique. En 2023, les coûts élevés persistants de l'énergie et des matières premières ont provoqué une forte contraction de la production nationale, tombée à 198 tonnes, tandis que les importations se sont ajustées pour répondre à la demande, entraînant une baisse de 16 % du volume total du marché à 5 607 tonnes.

En 2024, le volume du marché a rebondi fortement pour atteindre 7 909 tonnes, porté par une demande accrue d'emballages en papier et carton, notamment dans les segments de l'e-commerce et des emballages de protection. Cependant, la production nationale s'est effondrée davantage, à seulement 30 tonnes, les producteurs continuant de souffrir des coûts élevés de l'énergie et des matières premières. Cette hausse a été entièrement approvisionnée par les importations, qui ont bondi à 7 905 tonnes, soulignant la dépendance croissante du marché aux importations. Parallèlement, Dunapack Rambox a commencé les investissements pour sa nouvelle usine d'emballage carton, signalant un engagement à long terme dans le secteur local de l'emballage malgré les défis à court terme.

Production des papiers et cartons composites contrecollés en Roumanie

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des papiers et cartons composites contrecollés en Roumanie.

Exportations des papiers et cartons composites contrecollés de Roumanie

Exportations en nature, t

Les exportations roumaines de papier et carton composite, fabriqués par collage de couches avec un adhésif non revêtu en surface ou imprégné, renforcés ou non en interne, en rouleaux ou en feuilles, ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2019, les exportations s'élevaient à un certain volume, puis en 2020, elles ont atteint 41 tonnes, ce qui représente une baisse de 47,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 93,2 %, soit un taux annualisé de 59,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne et la Serbie ont représenté ensemble 87,5 % des exportations totales en volume, tandis que les autres flux étaient répartis de manière dispersée sur d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. En 2017, les exportations ont atteint un pic, puis en 2020, elles ont chuté à un creux, avec une variation de 29 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations roumaines de papier et carton composite, fabriqués par collage de couches avec un adhésif non revêtu en surface ou imprégné, renforcés ou non en interne, en rouleaux ou en feuilles, se sont élevées à 61 000 dollars US, soit une baisse de 44,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 94,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 10,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne a clairement dominé les exportations en valeur de papier et carton composite, fabriqués par collage de couches avec un adhésif non revêtu en surface ou imprégné, renforcés ou non en interne, en rouleaux ou en feuilles, en provenance de Roumanie, captant 83,6 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons composites contrecollés vers la Roumanie

Importations en nature, t

Les importations roumaines de papier et carton composite, fabriqués par collage de couches avec un adhésif non revêtu en surface ou imprégné, renforcés ou non en interne, en rouleaux ou en feuilles, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, les importations étaient à un certain niveau, puis en 2020, elles se sont établies à 4 849 tonnes, reflétant une baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 680 tonnes, et la plus forte hausse a également eu lieu cette année-là, à 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, l'Allemagne (32,7 % des importations en volume), l'Italie (21,5 % des importations en volume) et les Pays-Bas (20,5 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de papier et carton composite, fabriqués par collage de couches avec un adhésif non revêtu en surface ou imprégné, renforcés ou non en interne, en rouleaux ou en feuilles, vers la Roumanie, représentant ensemble 74,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de papier et carton composite, fabriqués par collage de couches avec un adhésif non revêtu en surface ou imprégné, renforcés ou non en interne, en rouleaux ou en feuilles, vers la Roumanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Roumanie a importé une valeur de {value_last_year} 000 dollars US de ces produits, en baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,4 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 723 000 dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 11,9 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (28,6 % des importations en valeur), l'Italie (23,5 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (20,3 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de papier et carton composite, fabriqués par collage de couches avec un adhésif non revêtu en surface ou imprégné, renforcés ou non en interne, en rouleaux ou en feuilles, vers la Roumanie, représentant ensemble 72,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020