Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles en Amérique du Nord est passé de 7,6 millions de tonnes en 2018 à plus de 8,4 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l'hygiène et à la propreté, augmentant la demande pour ces produits. La pandémie de COVID-19 en 2020 a significativement accéléré la consommation, les préoccupations sanitaires renforcées conduisant à une utilisation plus importante de serviettes et de mouchoirs jetables.

Après ce pic pandémique, le marché a bénéficié d'investissements substantiels dans les capacités de production, comme l'expansion de 500 millions de dollars de Georgia-Pacific dans le Wisconsin pour augmenter la production. Cependant, en 2022, le marché a connu une légère contraction à 8,2 millions de tonnes, coïncidant avec une période où les préférences des consommateurs se sont tournées vers des produits et emballages écologiques, incitant les entreprises à lancer des gammes avec moins de plastique. Des mouvements stratégiques, comme l'acquisition par Suzano des opérations de Kimberly-Clark au Brésil, ont reflété une consolidation continue de l'industrie.

En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 8,3 millions de tonnes, avec des perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité et les coûts des matières premières. L'industrie a de plus en plus intégré des produits certifiés durables, comme le papier certifié FSC, pour s'aligner sur les objectifs de durabilité des entreprises. En 2024, les investissements continus dans les capacités de production et une focalisation sur les emballages écologiques ont continué à façonner le marché, stimulés par la demande des secteurs commercial et de la santé mettant l'accent sur les produits jetables pour le contrôle de la contamination.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

La production de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Amérique du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 8 404 K t de ce papier ont été produites, marquant une hausse modeste de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Amérique du Nord s'est élevée à 10 250 M $ US, indiquant une augmentation de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles d'Amérique du Nord

Exportations en nature, k t

Les volumes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles exportés d'Amérique du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 91,2 K t, ce qui représente un recul de 24,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 39,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne est restée la principale destination des exportations en volume, représentant 0,5 % des flux totaux, avec une stabilité notable.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles d'Amérique du Nord ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 111,3 M $ US, marquant une forte baisse de 28,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41,6 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni a joué un rôle central dans les exportations en valeur, représentant 0,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Amérique du Nord

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes d'importations ont varié de manière significative, avec un écart de 7,6 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, les importations d'Amérique du Nord de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles ont atteint 27,4 K t, reflétant une forte augmentation de 63,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 12,1 K t, avec la plus forte baisse cette année-là, à 86,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Mexique (10,9 % des importations en volume), l'Indonésie (1,5 %) et la Suède (1,3 %) se sont distingués comme les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 13,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Amérique du Nord ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 138,2 M $ US, correspondant à une légère amélioration de 1,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9,1 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 122,5 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, à 3,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur sur 2017-2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. Le Mexique (9,0 % des importations en valeur), la Suède (2,3 %) et la Chine (1,6 %) représentent ensemble seulement 12,9 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 87,1 % revient à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020