Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles à la MENA

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des papiers domestiques et sanitaires en larges rouleaux ou grandes feuilles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est passé de 699,5 mille tonnes en 2018 à 902,6 mille tonnes en 2020. Cette forte hausse en 2020 résulte directement des achats de précaution et de la demande accrue pour les produits d'hygiène, suite à l'épidémie de COVID-19 et aux confinements nationaux dans la région.

En 2021, le volume du marché a reculé à 830,5 mille tonnes, car l'environnement commercial pour les transformateurs de papier sanitaire et à usage domestique a évolué, avec une rentabilité en baisse qui a limité la croissance du secteur. Le marché a rebondi à 943,7 mille tonnes en 2022, soutenu par de nouveaux investissements en capacité, comme le protocole d'accord de Crown Paper Mill pour construire une usine de papier à usage domestique de 60 000 tonnes par an en Arabie saoudite.

Cependant, en 2023, le volume du marché a chuté brutalement à 724,8 mille tonnes. Durant cette période, la croissance accélérée du commerce électronique dans la région MENA a commencé à remodeler les canaux de distribution pour les papiers domestiques et sanitaires.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

En 2020, la production de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles dans la région MENA a atteint 775,0 milliers de tonnes, soit une augmentation de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 21,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une variation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 1 533 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 37,9 %, soit un taux annualisé de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles mena

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles depuis la région MENA se sont établies à 173,2 milliers de tonnes, en hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,5 %, avec un taux annualisé de 5,5 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 à 186,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec une diminution de 11,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 26,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Royaume-Uni (13,2 % des exportations en volume), le Kenya (5,9 %) et la Grèce (2,9 %) représentent ensemble seulement 22,0 % des flux totaux, tandis que les 78,0 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles depuis la région MENA ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 342,6 millions de dollars américains, en baisse de 4,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 33,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018 à 373,0 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu la même année avec une progression de 45,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles de la région MENA a été exporté vers un large éventail de marchés. Le Royaume-Uni (12,6 % des exportations en valeur), le Kenya (5,7 %) et la Grèce (2,6 %) représentent ensemble seulement 20,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituent les 79,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles de la MENA

Importations en nature, k t

Les importations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles dans la région MENA ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 300,8 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 195,9 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu la même année avec une diminution de 33,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Les données pour la période 2017-2020 indiquent que les importations en volume de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles vers la région MENA n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Turquie (21,3 % des importations en volume), l'Indonésie (12,1 %) et l'Inde (6,2 %) représentent ensemble seulement 39,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles dans la région MENA ont diminué. En 2020, leur valeur s'est établie à 341,1 millions de dollars américains, en baisse significative de 19,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,8 %, avec un TCAC de -3,7 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019 à 422,7 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec une progression de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles vers la région MENA se caractérisaient par une large répartition entre les marchés. La Turquie (20,7 % des importations en valeur), l'Indonésie (9,8 %) et la Chine (7,4 %) représentent ensemble seulement 37,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020