Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des déchets de papier et carton au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est passé de 2,3 millions de tonnes en 2018 à plus de 3,0 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été initialement soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur du recyclage, comme la création de Ceramic Materials en 2019, qui a augmenté la demande de matières premières issues des déchets. L'orientation vers la collecte d'une plus grande part de déchets de papier pré-consommation a également stimulé le volume disponible de matériaux recyclables en 2020.

Après ce pic, la taille du marché s'est contractée à 2,5 millions de tonnes d'ici 2023. Cette correction reflète une normalisation de la demande après la flambée de stockage provoquée par la pandémie de COVID-19. Durant cette période, la demande sous-jacente de papier usagé est restée soutenue par la croissance robuste du commerce électronique, qui a accru les besoins en emballages papier, et par des expansions significatives de capacité dans la production de carton liquide et de boîtes en Arabie saoudite.

En 2024, l'évolution du secteur s'est poursuivie, marquée par le rôle prépondérant du Maroc dans les exportations régionales de papier ondulé et l'adoption plus large de technologies de suivi des déchets comme l'IoT et la blockchain. Ces développements indiquent une transformation continue vers une capacité industrielle et une efficacité accrues dans la chaîne de valeur du papier usagé à travers la région.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

En 2020, la production de déchets de papier et de carton au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'est établie à 3 259 K t, un niveau stable par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 3 239 K t, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 3 259 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, avec un recul de 0,4 %, alors que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de déchets de papier et de carton au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est élevée à 467,1 M $ US, en baisse de 5,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 562,2 M $ US. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton mena

Exportations en nature, k t

Les exportations de déchets de papier et de carton du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 866 K t, marquant une chute brutale de 25,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 48,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Inde (41,7 % des exportations en volume), la Turquie (12,5 %) et la Thaïlande (6,2 %) ont absorbé ensemble 60,4 % des exportations totales en volume de déchets de papier et de carton du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de déchets de papier et de carton du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 124,2 M $ US, en baisse de 29,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 57,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de 24,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (44,0 % des exportations en valeur), la Turquie (11,2 %) et la Thaïlande (6,3 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations en valeur de déchets de papier et de carton du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), représentant ensemble 61,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton de la MENA

Importations en nature, k t

Les importations de déchets de papier et de carton au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 646 K t, marquant une forte progression de 30,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 292,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de 57,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était diversifié, car les États-Unis (35,5 % des importations en volume), la Turquie (3,7 %) et l'Italie (1,7 %) ne représentaient ensemble que 41,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 59,0 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de déchets de papier et de carton au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 96,7 M $ US, représentant une solide hausse de 10,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 89,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur sur la période 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée, car les États-Unis (29,8 % des importations en valeur), la Turquie (5,5 %) et l'Espagne (2,9 %) ne représentaient ensemble que 38,3 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020