Marché des panneaux MDF en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché du MDF en Pologne a augmenté, passant de 705 millions de dollars en 2018 à un pic de 909 millions de dollars en 2021, pour atteindre 893 millions de dollars en 2022. Cette expansion s'est accompagnée d'une forte hausse des prix du MDF, qui ont augmenté de plus de 70 % entre septembre 2020 et avril 2021, puis de 50 % supplémentaires en 2021. Le coût accru de cette matière première clé a élevé les dépenses de production pour l'industrie du meuble, principal consommateur de MDF, contribuant à la valeur de marché plus élevée durant cette période.

À partir de 2023, le marché s'est contracté à 768 millions de dollars, puis à 745 millions de dollars en 2024. Ce déclin a été entraîné par la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières comme le bois et le MDF, et de la main-d'œuvre, ce qui a conduit à une baisse d'environ 12 % de la production de meubles début 2023. Les facteurs géopolitiques, l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés ont affaibli le marché immobilier et la demande des consommateurs pour les meubles, tandis que la croissance des coûts d'émissions de CO2 et la volatilité des prix de l'énergie ont continué à exercer une pression sur les dépenses de production dans les secteurs des panneaux à base de bois et du meuble.

Production des panneaux MDF en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la production de MDF en Pologne a été évaluée à 833,6 millions de dollars américains, ce qui représente une hausse robuste de 22,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF de Pologne

Exportations en nature, k m³

Après deux années de baisse, les livraisons de MDF en provenance de Pologne ont augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 716,3 milliers de mètres cubes, marquant une légère hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,6 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 708,8 milliers de mètres cubes, avec la plus forte baisse cette même année de 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k m³

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (16,5 % des exportations en volume), la Lituanie (11,3 %) et la Suède (11,2 %) représentaient ensemble seulement 39,0 % des flux totaux, tandis que les 61,0 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de MDF de la Pologne a atteint 217,9 millions de dollars américains, en hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 9,1 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 211,9 millions de dollars, tandis que la valeur maximale était en 2018 à 259,9 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 18,5 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le MDF polonais a été fourni à un large éventail de marchés : l'Allemagne (17,8 % des exportations en valeur), la Suède (9,9 %) et la Lituanie (9,6 %) représentaient ensemble seulement 37,4 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 62,6 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF vers la Pologne

Importations en nature, k m³

Les volumes de MDF importés en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 642,8 milliers de mètres cubes, en hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 60,3 %, soit un taux annualisé de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la Biélorussie (44,2 % des importations en volume), l'Allemagne (21,3 %) et la Russie (9,3 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 74,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de MDF en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 182,4 millions de dollars américains, reflétant une solide avancée de 21,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 91,6 %, soit un taux annualisé de 24,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Biélorussie (30,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (24,1 %) et la Belgique (13,9 %) ont été les principaux fournisseurs de MDF vers la Pologne, représentant ensemble 68,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020