Marché du bois de chauffage en plaquettes ou en particules en Pologne, 2026

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des plaquettes forestières en Pologne est resté relativement stable, passant de 3 005 milliers de tonnes en 2018 à 3 026 milliers de tonnes en 2019. Le nombre d'acteurs agréés sur le marché des combustibles a augmenté de 6 215 à 9 208 durant cette période, signe de nouvelles entrées dans le secteur de la biomasse. En 2020, le volume est tombé à 2 865 milliers de tonnes. La pandémie de COVID-19 a provoqué des fluctuations de la consommation d'énergie et a temporairement limité les investissements dans de nouvelles installations de biomasse, réduisant la demande. Parallèlement, l'incertitude réglementaire liée à la législation sur les déchets en attente et aux projets de normes de qualité pour le bois énergie a introduit des exigences préliminaires affectant les chaînes d'approvisionnement.

Le marché a rebondi à 2 928 milliers de tonnes en 2021, porté par la hausse des prix du gaz et du charbon, ce qui a renforcé la compétitivité des plaquettes comme combustible moins cher. La directive RED III de l'UE a également stimulé la demande pour les plaquettes issues des déchets de transformation du bois. À partir de 2022, des réglementations de qualité plus strictes sont devenues centrales. Les projets d'arrêtés préparés cette année ont classé les plaquettes comme matériaux techniques de moindre valeur, limitant leur utilisation dans certaines installations industrielles. En 2023, de nouvelles exigences de qualité du ministère du Climat et de l'Environnement ont augmenté les coûts de certification et réduit la disponibilité des plaquettes non certifiées, contribuant à une forte contraction du marché à 2 344 milliers de tonnes. Les prix élevés de l'énergie ont simultanément accru l'intérêt pour la biomasse de la part des utilisateurs agricoles et industriels, élargissant le réseau de chaudières à plaquettes, mais les contraintes réglementaires ont surpassé cet effet de demande.

En 2024, d'autres évolutions réglementaires ont été fixées, incluant des paramètres de qualité détaillés pour les combustibles solides applicables à partir de 2025, comme une teneur en humidité ne dépassant pas 10 % et une teneur en cendres inférieure à 0,7 %. La consolidation du marché s'est poursuivie, avec une diminution des entités agréées à 5 292, suggérant un déplacement vers des opérateurs plus importants. Le soutien gouvernemental aux énergies renouvelables et les programmes de financement ont accéléré les investissements dans des installations modernes de chaudières à plaquettes, augmentant la demande pour des plaquettes de haute qualité.

Production du bois de chauffage en plaquettes ou en particules en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production polonaise de bois de chauffage en copeaux et particules a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 76 486 K $ US, marquant une baisse progressive de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -16,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à +19,2 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 99 153 K $ US.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k t

La Pologne figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de bois de chauffage en copeaux et particules sur la période 2017-2020, se classant au 18e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

La production polonaise de bois de chauffage en copeaux et particules a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 354 K t ont été produites, reflétant une contraction modérée de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -20,4 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à +17,9 %, année où le volume maximal a été atteint avec 1 777 K t.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de bois de chauffage en copeaux et particules ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 122 K t, marquant une baisse significative de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -0,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -12,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à +24,6 %, année où le volume maximal a été atteint avec 156 K t.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (51,5 % des exportations en volume), la Lituanie (20,4 %) et la Tchéquie (8,3 %) ont été les principaux acheteurs de bois de chauffage en copeaux et particules en provenance de Pologne, représentant ensemble 80,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, tandis que la plus élevée l'a été en 2018, avec un rapport pic-creux de 1,7 fois. En 2020, les exportations polonaises de bois de chauffage en copeaux et particules se sont élevées à 9 957 K $ US, marquant une chute prononcée de 25,2 % par rapport à 2019. La plus forte hausse a été observée en 2018, à +73,6 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 15 316 K $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (49,3 % des exportations en valeur), la Lituanie (10,3 %) et le Danemark (8,2 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de bois de chauffage en copeaux et particules en provenance de Pologne, représentant ensemble 67,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules vers la Pologne

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les importations polonaises de bois de chauffage en copeaux et particules ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 1 633 K t, en baisse de 6,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 70,7 %, équivalant à un taux annualisé de 19,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +44,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 1 748 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Biélorussie a presque entièrement déterminé la structure géographique des importations en volume de bois de chauffage en copeaux et particules vers la Pologne, avec une part de 90,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un rapport de 2,1 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, les importations polonaises de bois de chauffage en copeaux et particules se sont élevées à 47 032 K $ US, en baisse de 16,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +84,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 56 486 K $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Biélorussie a concentré 85,6 % des importations totales en valeur de bois de chauffage en copeaux et particules vers la Pologne, tandis que les flux résiduels étaient dispersés entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020