Marché des panneaux MDF au Chili

Observations des rapports précédents

Le volume du marché chilien des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) a chuté de 439 000 m³ en 2018 à 388 000 m³ en 2020. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs : des incendies de forêt dans la région du Maule ont réduit la disponibilité de la matière première bois et augmenté les coûts de production. Parallèlement, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a créé de l'incertitude sur la demande mondiale et les prix des produits du bois. De plus, des changements de propriété et des modifications de production chez Chile Panel S.A. ont entraîné un passage de la production de MDF à celle de panneaux OSB, modifiant ainsi la structure de l'offre intérieure. Enfin, des volumes d'exportation élevés durant ces années ont également limité la disponibilité sur le marché domestique.

Le volume a rebondi fortement à 550 000 m³ en 2021, porté par une hausse des importations à 179 000 m³. Cette augmentation des importations est intervenue alors que la hausse des prix du gaz naturel et de l'électricité alourdissait les coûts de fabrication et que la production nationale de bois diminuait. La tendance s'est inversée en 2022 après l'adoption de la Loi-cadre sur le changement climatique, qui a imposé de nouvelles réglementations environnementales et des plans d'adaptation sectoriels, augmentant les coûts de mise en conformité. En 2023, le volume s'est effondré à 216 000 m³, sous la pression d'un ralentissement du marché immobilier chilien – où la baisse des prix de l'immobilier a réduit la demande dans la construction – et de la poursuite de la mise en œuvre des politiques climatiques.

Production des panneaux MDF au Chili

En nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, le Chili s'est classé au 17e rang mondial des producteurs de MDF.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2018-2021

En 2021, la production de MDF au Chili a atteint 1 008 K m³, marquant une progression solide de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 9,3 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 910 K m³, avec la plus forte baisse cette même année de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en nature, 2018-2021, k m³

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de MDF au Chili a repris sa croissance. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 578,0 M $ US, affichant une nette amélioration de 34,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 24,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 429,5 M $ US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des panneaux MDF du Chili

Exportations en nature, k m³

En 2021, le Chili a exporté 636,1 K m³ de MDF, ce qui représente une hausse progressive de 7,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 1,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, les États-Unis (65,9 % des exportations en volume), le Mexique (10,4 %) et le Pérou (5,2 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume du Chili, représentant ensemble 81,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les expéditions transfrontalières de MDF du Chili se sont élevées à 364,8 M $ US, en hausse de 30,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 28,5 %, soit un taux annualisé de 8,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 278,7 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année de 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont concentré 75,3 % de la valeur totale des exportations de MDF du Chili, tandis que les flux restants étaient répartis entre plusieurs partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Chili en valeur, 2018-2021

Importations des panneaux MDF au Chili

Importations en nature, k m³

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 2,6 fois a été observée entre le maximum en 2021 et le minimum en 2020. En 2021, les approvisionnements étrangers en MDF au Chili ont atteint 178,5 K m³, affichant une hausse brutale de 159,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 68,9 K m³, avec la plus forte baisse cette même année de 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, la Chine (29,8 % des importations en volume), l'Allemagne (20,3 %) et l'Autriche (19,7 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume du Chili, représentant ensemble 69,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Entre le pic de 2021 et le creux de 2020, les volumes ont varié de 3,1 fois. En 2021, les expéditions transfrontalières de MDF au Chili se sont élevées à 101,1 M $ US, soit une augmentation de 212,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 32,4 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine (29,9 % des importations en valeur), l'Autriche (28,2 %) et l'Allemagne (22,2 %) ont dominé le classement des fournisseurs de MDF au Chili, leur part combinée atteignant 80,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Chili en valeur, 2018-2021