Marché des panneaux MDF en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français du MDF a débuté la période à 1,3 million de mètres cubes en 2018, avant de se contracter à 1,1 million de mètres cubes en 2019. La consommation a rebondi à 1,2 million de mètres cubes en 2020, année marquée par le début de la pandémie de COVID-19, qui a créé des difficultés signalées pour certains segments comme les moulures en MDF. Après une légère baisse à 1,2 million de mètres cubes en 2021, le marché est entré dans une phase de contraction sévère, chutant à 756 000 mètres cubes en 2022, puis à 533 000 mètres cubes en 2023.

Ce déclin prononcé a été principalement dû aux restrictions économiques imposées par le gouvernement, qui ont freiné l'activité industrielle, et surtout à un important ralentissement dans le secteur de la rénovation domiciliaire—un moteur clé de la demande de MDF—qui a enregistré une baisse de volume de 16,4 % entre 2021 et 2024. Les dynamiques récentes du marché sont influencées par l'innovation des fabricants, axée sur l'amélioration de caractéristiques comme la résistance à l'humidité et la durabilité, ainsi que par l'évolution des préférences des consommateurs, qui favorisent les tendances de design minimaliste et une plus grande importance accordée à l'efficacité énergétique des matériaux de construction.

Production des panneaux MDF en France

En nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 16e rang mondial pour la production de MDF.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

La production française de MDF a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 751 000 m³ de MDF, ce qui représente une baisse significative de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 32,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 19,0 %, tandis qu'en 2018, la production est restée stable, sans variation.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux MDF de France

Exportations en nature, k m³

Les exportations de MDF depuis la France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 814 000 m³, en hausse de 65,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 62,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 367 000 m³, avec une baisse de 27,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la Belgique (31,3 % des exportations en volume), l'Italie (23,3 %) et l'Espagne (17,2 %) ont été les principaux acheteurs de MDF français, représentant ensemble 71,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré une tendance instable sur toute la période. La valeur la plus basse a été observée en 2019, à 130,1 millions de dollars US, avec une baisse de 22,7 % cette année-là, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un ratio de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de MDF depuis la France ont totalisé 224,2 millions de dollars US, soit une forte hausse de 72,3 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (26,3 % des exportations en valeur), l'Italie (24,0 %) et l'Espagne (18,7 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de MDF français, représentant conjointement 69,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF vers la France

Importations en nature, k m³

Le volume des importations de MDF en France a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 1 244 000 m³, marquant une forte progression de 76,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 149 %, avec un taux de croissance annuel composé de 35,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (45,4 % des importations en volume), la Belgique (23,0 %) et l'Espagne (7,7 %) ont été les principaux fournisseurs de MDF vers la France, représentant ensemble 76,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de MDF en France ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 570,2 millions de dollars US, équivalant à une hausse de 103,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 139,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 33,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Belgique (35,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (31,6 %) et l'Autriche (10,2 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de MDF vers la France, représentant conjointement 77,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020