Étude de marché

Marché des panneaux MDF en Inde

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du MDF en Inde s'est maintenu à environ 1,3 million de m³ par an. Cette stabilité a été soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs et le lancement d'unités de production en 2018, répondant à une demande croissante des secteurs de l'immobilier et de la décoration intérieure. En 2019, des investissements importants de sociétés publiques et privées ont permis d'augmenter les capacités de production, tandis que de nouveaux segments de produits MDF résistants à l'humidité sont apparus. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais un changement des préférences des consommateurs vers la rénovation domiciliaire pendant les confinements a contribué à maintenir la consommation globale.

Le volume du marché a connu une forte croissance, passant de 1,4 million de m³ en 2021 à 2,3 millions de m³ en 2023. La phase de reprise post-pandémique a vu la réouverture des usines et la reprise des chaînes d'approvisionnement, accompagnée de l'entrée de nouveaux acteurs axés sur les produits MDF durables. Des panneaux MDF avancés, plus conformes aux normes environnementales, ont été lancés, correspondant à la demande des consommateurs pour des matériaux de construction écologiques. Les principales entreprises ont accru leurs investissements pour étendre leurs capacités de production, et un boom du secteur immobilier, stimulé par les politiques gouvernementales, a significativement boosté la demande. De nouveaux segments de produits, comme les panneaux MDF ignifuges et premium sur mesure, ont gagné en popularité, soutenus par l'expansion des canaux de distribution vers les petites villes.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Inde
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.1.2. Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2018-2023, $ US
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Inde par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Inde par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Inde, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Inde par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Inde par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Inde par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Inde, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Inde par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Inde par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Inde par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Inde, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Inde par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Inde par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Inde par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Inde, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Inde par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux MDF en Inde

En nature, 2017-2020, k m³

L'Inde s'est classée 15e au niveau mondial en termes de production de MDF sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

Source : SHEV.io

La production de MDF en Inde a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 150 K m³ de MDF, ce qui représente une hausse de 15,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 29,2 %, soit un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	6.7%	5.3%	15.0%	8.9%

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux MDF de Inde

Exportations en nature, k m³

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un écart de 7,8 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions de MDF de l'Inde vers l'étranger se sont élevées à 21,7 K m³, soit une baisse de 8,7 % par rapport à 2019. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 23,8 K m³, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 322,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	84.2%	322.3%	(8.7%)	92.2%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les Émirats arabes unis (48,5 % des exportations en volume), le Sri Lanka (15,8 % des exportations en volume) et la Malaisie (6,0 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de MDF en provenance de l'Inde, représentant ensemble 70,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de MDF de l'Inde ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 17 926 K $ US, marquant une légère hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 311,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 60,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	38.0%	185.5%	4.5%	60.3%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les Émirats arabes unis (49,0 % des exportations en valeur), le Sri Lanka (18,5 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (5,7 % des exportations en valeur) ont continué de dominer la liste des acheteurs de MDF en provenance de l'Inde, représentant ensemble 73,2 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux MDF vers l'Inde

Importations en nature, k m³

Le volume des importations de MDF en Inde a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a importé un total de 153,3 K m³ de MDF, enregistrant une forte baisse de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 54,9 %, avec un taux de décroissance annualisé de 23,3 %. Le volume maximum a été atteint en 2018, à 363,6 K m³, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	6.9%	(11.0%)	(52.6%)	(23.3%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, le Vietnam (33,2 % des importations en volume), la Malaisie (19,6 % des importations en volume) et la Thaïlande (16,6 % des importations en volume) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 69,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de MDF importés par l'Inde ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 35 367 K $ US, marquant un net recul de 50,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 54,1 %, soit un taux annualisé de 22,9 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2018, à 83 178 K $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.0%	(14.4%)	(50.3%)	(22.9%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, le Vietnam (29,6 % des importations en valeur), la Malaisie (18,0 % des importations en valeur) et la Thaïlande (14,6 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de MDF à l'Inde, représentant ensemble 62,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io