Marché des panneaux OSB en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché de l'OSB en Europe de l'Est, dominé par la Russie, a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2020. Le volume du marché est passé de 3,8 millions de m³ en 2018 à 4,9 millions de m³ en 2019, soit une hausse de 29 %. Cette progression a été portée par une demande croissante des consommateurs pour l'OSB en remplacement du contreplaqué, ainsi que par l'arrivée de nouveaux producteurs locaux entrés sur le marché entre 2013 et 2016. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais le marché a fait preuve de résilience. Le volume est retombé à 3,8 millions de m³, malgré une légère hausse de la production nationale, en raison d'une augmentation des exportations et d'une contraction des importations.

À partir de 2021, le marché a repris son élan. Le volume a atteint 4,0 millions de m³ cette année-là, soutenu par une croissance continue de la production et l'adoption de nouvelles technologies améliorant la qualité des produits. En 2022, un changement structurel s'est produit : la stagnation du marché immobilier chinois a limité les opportunités à l'exportation, et les blocages des transports via le Kazakhstan ont entravé les routes de transit. Ces facteurs, combinés aux sanctions et aux difficultés logistiques, ont incité les producteurs à se réorienter vers le marché intérieur. Cela a entraîné une hausse de 18,4 % de la consommation interne et un volume de marché de 4,1 millions de m³, malgré une baisse de la production. En 2023, le marché a atteint 5,1 millions de m³, en progression de 23 % par rapport à 2022, grâce au rétablissement de la production d'OSB, à une demande solide des secteurs de la construction et de l'ameublement, et à une diversification de l'assortiment de produits.

Production des panneaux OSB en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux OSB, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux OSB, 2017-2020

En 2020, la production d'OSB en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 5 713 K m³, marquant une augmentation modérée de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 8,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 5 747 K m³.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années d'amélioration, la production d'OSB en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a connu un déclin. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 298 M $ US, indiquant une baisse de 20,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,2 %, équivalant à un taux annualisé de 2,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 31,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 1 629 M $ US.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux OSB d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k m³

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté 3 220 K m³ d'OSB, affichant une forte progression de 42,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 23,1 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 2 261 K m³.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en volume d'OSB depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Allemagne (16,4 % des exportations en volume), l'Italie (5,7 %) et la Turquie (4,5 %) représentaient ensemble seulement 26,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'OSB de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont totalisé 731,5 M $ US, marquant une hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 18,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 25,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 816,7 M $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur 2017-2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec l'Allemagne (18,9 % des exportations en valeur), l'Italie (5,8 %) et la Turquie (4,4 %) représentant ensemble seulement 29,1 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 70,9 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux OSB en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k m³

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un pic en 2019 et un creux en 2018, avec une amplitude de 2 fois. En 2020, le volume des importations d'OSB en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établi à 1 349 K m³, marquant une perte significative de 17,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 33,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 96,4 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, avec 828 K m³, et la valeur maximale en 2019, avec 1 627 K m³.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (7,7 % des importations en volume), l'Allemagne (4,4 %) et la France (1,7 %) ont dominé le classement des fournisseurs d'OSB vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), leur part combinée atteignant 13,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a importé un total de 270,7 M $ US d'OSB, soit une augmentation de 6,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 7,2 %, équivalant à un taux annualisé de 2,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 10,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 11,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 282,7 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (6,0 % des importations en valeur), la Lettonie (1,4 %) et la Chine (0,5 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 8,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020