Marché des panneaux de particules en bois en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché japonais des panneaux de particules a bénéficié d'un coup de pouce à partir de 2018, lorsqu'une révision de la notification du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) a officiellement approuvé l'utilisation des panneaux de particules structurels dans les murs porteurs des bâtiments à ossature bois, ce qui a accru la demande pour la construction parasismique. Le volume du marché a atteint 1,35 million de m³ en 2019. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué des retards dans les projets de construction et une réduction de la consommation de meubles, ce qui a temporairement freiné la demande et réduit le volume du marché à 1,24 million de m³, malgré une croissance compensatoire dans le secteur du bricolage.

La reprise a commencé en 2021, avec un volume du marché qui est passé à 1,27 million de m³, et s'est accélérée en 2022 pour atteindre un pic de 1,37 million de m³. Cette croissance a été soutenue par la mise en service de la plus grande usine de panneaux de particules du pays par EN Board Co., Ltd. dans la préfecture de Shizuoka, ce qui a augmenté la capacité d'approvisionnement domestique. Parallèlement, un incendie à l'usine Nittetsu Tex Eng PB de Kitakyushu a temporairement réduit la capacité de production nationale d'environ 10 %, créant des pénuries dans certains segments, bien que la nouvelle usine ait aidé à compenser cette perte. La politique gouvernementale visant à promouvoir l'utilisation du bois pour les bâtiments économes en énergie a également fourni un soutien sous-jacent à la demande.

En 2023, le volume du marché des panneaux de particules a diminué à 1,16 million de m³, soit une baisse de 15 % par rapport à l'année précédente. La valeur du marché a également chuté à 398 millions de dollars.

Production des panneaux de particules en bois en Japon

En nature, 2018-2021, k m³

À l'échelle mondiale, le Japon s'est classé au 19e rang des producteurs de panneaux de particules de bois sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production japonaise de panneaux de particules de bois a augmenté. En 2021, le Japon a produit 1 004 K m³ de panneaux de particules de bois, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 961 K m³, marquant également la plus forte baisse de cette période, de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k m³

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production de panneaux de particules de bois au Japon a été évaluée à 444,6 K $ US, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 8,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,8 %. La valeur minimale a été atteinte en 2020, à 435,3 K $ US, tandis que le pic a été observé en 2019, à 492,4 K $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des panneaux de particules en bois du Japon

Exportations en nature, M m³

Le Japon a exporté 14,1 M m³ de panneaux de particules de bois en 2021, ce qui représente une forte hausse de 51,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 63,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 20,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, M m³

Sur la période 2018-2021, l'Indonésie (34,0 % des exportations en volume), les Philippines (33,5 % des exportations en volume) et la Chine (30,3 % des exportations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 97,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le Japon a exporté pour 6,2 M $ US de panneaux de particules de bois en 2021, marquant une forte augmentation de 47,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 60,1 %, soit un taux annuel de 17,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 23,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Chine (35,4 % des exportations en valeur), les Philippines (31,5 % des exportations en valeur) et l'Indonésie (30,0 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 96,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations des panneaux de particules en bois vers le Japon

Importations en nature, M m³

En 2021, le volume d'importations de panneaux de particules de bois au Japon s'est élevé à 181,9 M m³, soit une augmentation modérée de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 170,4 M m³, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 198,1 M m³. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 14,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, M m³

De 2018 à 2021, l'Autriche (50,5 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (14,6 % des importations en volume) et le Vietnam (9,4 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 74,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations de panneaux de particules de bois au Japon a atteint 107,8 M $ US, en hausse de 17,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 91,5 M $ US, marquant également la plus forte baisse de cette période, de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Autriche (50,6 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (19,0 % des importations en valeur) et la Malaisie (6,9 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés d'importation en valeur, représentant ensemble 76,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021