Étude de marché

Marché des panneaux de particules en bois en Europe du Sud

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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La région "Southern Europe" comprend les pays suivants :

Albanie

Andorre

Bosnie-Herzégovine

Croatie

Gibraltar

Grèce

le Vatican

Italie

Malte

Monténégro

Portugal

Saint-Marin

Serbie

Slovénie

Espagne

Macédoine du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du panneau de particules en Europe du Sud a connu une forte contraction entre 2018 et 2023. Le volume du marché a atteint un pic de 19,5 millions de mètres cubes en 2018, avant de chuter de près de moitié à 10,0 millions de mètres cubes en 2019. Une modeste reprise à 10,8 millions de mètres cubes a suivi en 2020, mais un déclin régulier a repris par la suite, le volume tombant à 7,4 millions de mètres cubes d'ici 2023.

Les développements récents de l'industrie se sont concentrés sur la durabilité et la réglementation. En 2024, Sonae Arauco a investi plus de 5 millions d'euros dans de nouveaux centres de recyclage du bois au Portugal, en installant la première ligne mondiale pour le recyclage des panneaux de fibres afin de promouvoir les pratiques d'économie circulaire. Simultanément, de nouvelles réglementations de l'UE entrées en vigueur en décembre 2024 ont commencé à exiger des exportateurs qu'ils géolocalisent les zones de collecte du bois et soumettent des déclarations de diligence raisonnable, avec des pénalités pour non-conformité allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel, affectant directement les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour les panneaux à base de bois.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Europe du Sud
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2018-2023, k m³
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Albanie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Albanie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Albanie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Albanie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Albanie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Albanie par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Albanie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Albanie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Albanie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Albanie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Albanie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Albanie par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Albanie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Albanie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Albanie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Albanie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Albanie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Albanie par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Albanie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Albanie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Albanie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Albanie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Albanie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Albanie par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux de particules en bois en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

En 2019, la production de panneaux de particules en bois en Europe du Sud a atteint son niveau le plus bas, avec 4 429 K m³. L'année suivante, en 2020, elle a augmenté de 8,6 % pour atteindre 4 809 K m³. Le pic de production a été enregistré en 2018, à 5 107 K m³, tandis que la plus forte baisse, de 13,3 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	6.5%	(13.3%)	8.6%	0.1%

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de panneaux de particules en bois en Europe du Sud était à son plus bas, à 959 M $ US. En 2020, elle a connu une forte progression de 17,2 % pour atteindre 1 124 M $ US. Le maximum a été enregistré en 2018, à 1 485 M $ US, avec la plus forte baisse, de 35,4 %, survenue en 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.2%	(35.4%)	17.2%	(7.6%)

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux de particules en bois d'Europe du Sud

Exportations en nature, k m³

Après deux années de hausse, les volumes de panneaux de particules en bois exportés d'Europe du Sud ont diminué en 2020, atteignant 2 513 K m³, soit une baisse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, à 2 799 K m³, avec la plus forte augmentation, de 31,4 %, cette même année. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 38,1 %, correspondant à un taux de croissance annuel composé de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	17.1%	31.4%	(10.2%)	11.3%

Source : SHEV.io

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 montre une diversification des partenaires : le Maroc (12,6 % des exportations en volume), la France (6,4 %) et le Royaume-Uni (5,7 %) représentaient ensemble seulement 24,7 % des flux totaux, tandis que les 75,3 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de panneaux de particules en bois d'Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 587,4 M $ US, en baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018, à 619,7 M $ US, avec la plus forte augmentation, de 14,6 %, cette même année. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 8,6 %, soit un taux annualisé de 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	14.6%	(2.2%)	(3.1%)	2.8%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de panneaux de particules en bois d'Europe du Sud étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la France (14,9 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (6,9 %) et les États-Unis (4,0 %) représentaient ensemble seulement 25,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux de particules en bois en Europe du Sud

Importations en nature, k m³

Les importations de panneaux de particules en bois en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 7 852 K m³, en baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018, à 16 593 K m³, avec la plus forte baisse, de 49,2 %, survenue en 2019, et la plus forte augmentation, de 6,0 %, en 2018. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 49,8 %, équivalant à un taux annualisé de 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	6.0%	(49.2%)	(6.8%)	(20.5%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (61,1 % des importations en volume), la France (9,4 %) et l'Autriche (6,0 %) formaient le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 76,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de panneaux de particules en bois en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé une valeur de 587,4 M $ US, reflétant une baisse progressive de 4,3 % en glissement annuel. Le maximum a été atteint en 2018, à 763,2 M $ US, avec la plus forte baisse, de 9,9 %, en 2019, et la plus forte augmentation, de 17,4 %, en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	17.4%	(9.9%)	(4.3%)	0.4%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de panneaux de particules en bois en Europe du Sud étaient relativement bien réparties : l'Autriche (18,8 % des importations en valeur), la France (14,5 %) et la Roumanie (10,0 %) représentaient ensemble seulement 43,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io