Marché des ouvrages en asphalte en rouleaux en Russie

Observations des rapports précédents

Au début de la période, le marché des matériaux en rouleaux bitumineux en Russie a connu des fluctuations modérées. En 2018, la croissance a été soutenue par les investissements en capital et la hausse des revenus réels, ce qui a stimulé la consommation. Cependant, en 2019, le volume du marché a légèrement diminué malgré l'augmentation des revenus et de la rentabilité des principaux producteurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a introduit de l'instabilité, faisant monter les prix des matériaux de construction, mais les producteurs ont réagi en augmentant leurs capacités et en constituant des stocks, ce qui a aidé à restaurer le volume du marché.

À partir de 2021, des changements structurels importants ont commencé. Le départ de certaines entreprises étrangères, comme Holcim, et le transfert de leurs actifs à des gestionnaires locaux ont été accompagnés par l'entrée de nouveaux acteurs et l'élargissement des gammes de produits. En 2022, l'introduction de contrôles des prix par l'État à partir du 1er mars, couplée aux sanctions occidentales, a entraîné un arrêt des approvisionnements de nombreux matériaux étrangers et accéléré la substitution aux importations. Cela, ainsi que la croissance des ventes en ligne via les places de marché, a soutenu la demande intérieure. Malgré une baisse de la production de matériaux en rouleaux en 2022, le volume du marché a augmenté en raison d'une forte contraction des exportations.

En 2023 et 2024, le marché a continué de croître, atteignant 453,5 millions de m² en 2024. Cette croissance a été alimentée par le lancement de nouvelles installations de production, comme des usines de matériaux de toiture dans la région de Moscou, et par des investissements soutenus dans la technologie pour améliorer la qualité des produits. La substitution aux importations est restée un moteur clé, et la stabilisation du marché malgré les défis politiques a permis aux producteurs de s'adapter et d'augmenter leur production.

Production des ouvrages en asphalte en rouleaux en Russie

En nature, 2018-2021, M m²

La production russe d'articles en rouleaux en asphalte ou matériaux similaires augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 491,5 millions de m² de ces articles, soit une hausse modérée de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 442,2 millions de m², avec une baisse de 1,4 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une croissance de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, M m²

Exportations des ouvrages en asphalte en rouleaux de Russie

Exportations en nature, M m²

Les exportations russes d'articles en rouleaux en asphalte ou matériaux similaires augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 142,3 millions de m² de ces produits, soit une forte hausse de 21,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 35,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, M m²

Les données pour 2018-2021 montrent que les exportations en volume d'articles en rouleaux en asphalte ou matériaux similaires depuis la Russie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Le Kazakhstan (22,8 % des exportations en volume), la Pologne (11,1 %) et la Lituanie (5,2 %) représentaient ensemble seulement 39,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les exportations russes d'articles en rouleaux en asphalte ou matériaux similaires se sont élevées à 197,4 millions de dollars US, soit une hausse de 28,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 46,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée. La Pologne (14,5 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (13,9 %) et la Lituanie (5,9 %) représentaient ensemble seulement 34,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 65,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des ouvrages en asphalte en rouleaux vers la Russie

Importations en nature, M m²

Les importations russes d'articles en rouleaux en asphalte ou matériaux similaires augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume importé s'est établi à 1,0 million de m², soit une forte progression de 16,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 51,9 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 21,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 0,9 million de m², avec une baisse de 58,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, M m²

De 2018 à 2021, la Finlande (39,1 % des importations en volume), la France (20,7 %) et la Biélorussie (19,1 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 79,0 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations russes d'articles en rouleaux en asphalte ou matériaux similaires repartent à la hausse. En 2021, les importations se sont chiffrées à 2,9 millions de dollars US, marquant une forte augmentation de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 56,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé négatif de 24,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 2,4 millions de dollars US, avec une baisse de 53,9 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur toute la période 2018-2021, la France (40,9 % des importations en valeur), la Finlande (23,6 %) et les Pays-Bas (8,0 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 72,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021