Marché du verre de sécurité en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché du verre de sécurité en Russie s'est développé, avec une consommation passant de 177 000 tonnes à 206 000 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par une forte augmentation de l'activité de construction, notamment une hausse de 10,5 % des volumes de construction en 2021, et une demande soutenue provenant du développement de logements individuels. Les politiques de substitution aux importations ont également soutenu la production nationale, entraînant une hausse significative de la production à 211 000 tonnes en 2021.

Le marché a connu des perturbations en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué des difficultés logistiques et affecté les chaînes d'approvisionnement. Cependant, la consommation est restée stable autour de 191 000 tonnes. En 2022, l'intensification des sanctions et des problèmes logistiques a entraîné une forte contraction, avec un volume de marché tombant à 175 000 tonnes et une production en baisse de 23 %, car les canaux d'exportation se sont réduits et les coûts d'importation ont augmenté.

La reprise a commencé en 2023, alimentée par la croissance continue du secteur de la construction, qui a augmenté de 15,6 %, et la localisation persistante de la production. La consommation du marché est remontée à 182 000 tonnes en 2023 et a atteint 210 000 tonnes en 2024, soutenue par l'activation des principaux acteurs et les lancements potentiels de nouvelles capacités. La substitution aux importations est restée une tendance clé, contribuant à stabiliser le marché.

Production du verre de sécurité en Russie

En nature, 2018-2021, k m²

En 2020, la production de verre de sécurité en Russie a atteint son niveau le plus bas, avec 13 810 milliers de mètres carrés, enregistrant une baisse de 8,2 %. L'année suivante, en 2021, la production a fortement augmenté de 22,1 % pour atteindre 16 863 milliers de mètres carrés. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 13,6 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k m²

Exportations du verre de sécurité de Russie

Exportations en nature, t

En 2019, les exportations russes de verre de sécurité en volume ont connu leur plus forte baisse, avec un recul de 20,4 %. L'année suivante, en 2020, elles ont atteint leur niveau le plus bas, à 36 515 tonnes. En 2021, après deux années de baisse, les exportations ont fortement rebondi, augmentant de 49,4 % pour s'établir à 54 565 tonnes. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 4,5 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le portefeuille de partenaires pour les exportations russes de verre de sécurité en volume était assez diversifié. L'Espagne (16,6 % des exportations en volume), la Finlande (13,1 %) et le Kazakhstan (11,2 %) représentaient ensemble seulement 40,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations russes de verre de sécurité en valeur ont atteint leur niveau le plus bas, à 65,2 millions de dollars américains, avec une baisse de 18,9 %. En 2021, après deux années de diminution, les exportations ont augmenté de 43,0 % pour atteindre 93,2 millions de dollars américains. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 13,5 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (27,0 % des exportations en valeur), la Belgique (8,5 %) et l'Italie (7,0 %) étaient des acheteurs importants de verre de sécurité russe, mais leur part combinée n'atteignait que 42,5 % des exportations totales en valeur. Les 57,5 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du verre de sécurité vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les importations russes de verre de sécurité en volume ont atteint 51 302 tonnes, restant pratiquement stables par rapport à 2020. Cela marque une troisième année consécutive d'augmentation. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 17,6 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Chine (36,2 % des importations en volume), la Biélorussie (30,7 %) et l'Allemagne (8,2 %) formaient le groupe central des marchés pour les importations russes de verre de sécurité en volume, représentant ensemble 75,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations russes de verre de sécurité en valeur ont atteint leur niveau le plus bas, à 116,7 millions de dollars américains, avec une baisse de 6,1 %. En 2021, après deux années de réduction, les importations ont augmenté de 22,2 % pour atteindre 142,6 millions de dollars américains. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 9,4 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la structure des partenaires pour les importations russes de verre de sécurité en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. La Chine (26,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (9,6 %) et la Biélorussie (9,0 %) représentaient ensemble 45,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 54,5 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021