Marché des céramiques réfractaires de construction en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des produits céramiques réfractaires de construction a connu une baisse de 1 061 mille tonnes en 2018 à 855 mille tonnes en 2020. Cette contraction a été précédée par la fermeture d'environ dix usines de matériaux réfractaires en 2018, réduisant la capacité industrielle. Le renforcement des exigences de qualité et de certification introduit en 2019 et les nouvelles normes réglementaires de 2020 ont également affecté les volumes de production durant cette période.

Une reprise s'est ensuite produite, avec une expansion de la taille du marché à 990 mille tonnes en 2021 et 1 078 mille tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par le lancement de nouvelles capacités de production et l'expansion d'usines existantes en 2021, soutenues par les politiques de substitution aux importations. L'année suivante, l'intensification des sanctions et des restrictions géopolitiques a davantage stimulé la production domestique, tandis qu'un fabricant clé basé à Moscou a obtenu un prêt du Fonds moscovite de soutien à l'industrie et à l'entrepreneuriat, augmentant ses revenus d'un tiers et contribuant à l'expansion du marché.

Après une légère contraction à 1 024 mille tonnes en 2023, le marché a de nouveau augmenté à 1 050 mille tonnes en 2024, soutenu par le financement gouvernemental continu pour la modernisation industrielle et le développement de nouveaux types de produits. Le volume de production, cependant, est tombé à 898 mille tonnes en 2025.

Production des céramiques réfractaires de construction en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de baisse, la production russe de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, a augmenté. En 2021, la Russie a produit 1 078 kt de ces produits, soit une hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 928 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des céramiques réfractaires de construction de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, les exportations russes de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, ont augmenté. En 2021, le volume d'exportation s'est élevé à 174,9 kt, marquant une hausse significative de 12,8 % par rapport à 2020. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 155,1 kt, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (56,6 % des exportations en volume), la Biélorussie (11,6 %) et l'Ukraine (9,0 %) sont restés les principaux acheteurs de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en provenance de Russie, représentant ensemble 77,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les exportations russes de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, ont augmenté. En 2021, les exportations ont totalisé 86,6 millions de dollars américains, en hausse de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 67,9 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette même année, de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (53,8 % des exportations en valeur), la Biélorussie (10,7 %) et l'Ukraine (10,6 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 75,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des céramiques réfractaires de construction vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, les importations russes de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, ont totalisé 68,2 kt, en baisse de 15,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 13,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020, à 80,9 kt, avec la plus forte hausse cette même année, de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — la Chine, l'Ukraine et l'Allemagne — ont absorbé ensemble 66,3 % du total des importations en volume de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en Russie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations russes de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, ont diminué. En 2021, les importations se sont établies à 110,7 millions de dollars américains, marquant une contraction de 14,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont baissé de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2020, à 129,4 millions de dollars, avec la plus forte hausse cette même année, de 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Chine (34,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (21,1 %) et l'Ukraine (5,1 %) ont été les principaux fournisseurs de produits céramiques réfractaires de construction, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, vers la Russie, représentant ensemble 60,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021