Marché des moules et châssis de fonderie en Allemagne

Observations des rapports précédents

En 2018, la production de moules et de boîtes de moulage en Allemagne a atteint 4,1 milliards de dollars, soutenue par une tendance à la croissance dans la fabrication d'outils et de moules, portée par l'automatisation croissante et une forte demande du secteur automobile. Le marché a commencé à se contracter en 2019, alors même que la fabrication additive émergeait comme un moteur d'innovation présenté au salon industriel GIFA. Une chute brutale a suivi en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné des restrictions mondiales et réduit la demande, faisant passer la taille du marché à 2,8 milliards de dollars.

Après la pandémie, l'introduction de la nouvelle loi sur la sécurité des produits (ProdSG) en juillet 2021 a renforcé les exigences de sécurité pour les machines, y compris les équipements de fonderie, contribuant à stabiliser le marché autour de 2,7 milliards de dollars. Une nouvelle baisse à 2,5 milliards de dollars en 2022 a été provoquée par de nouvelles réglementations telles que l'ordonnance sur les économies d'énergie, qui a augmenté les coûts de production, et par les préparatifs en cours pour la future réglementation européenne sur les machines, tandis qu'un environnement économique difficile a accru la pression sur les fabricants.

En 2024, le marché s'est stabilisé à 2,5 milliards de dollars, avec une légère reprise de la production à 2,7 milliards de dollars, alimentée par une transition mondiale de l'industrie vers l'automatisation et les technologies de l'Industrie 4.0. Les préparatifs continus pour la nouvelle réglementation européenne sur les machines, qui doit remplacer la directive existante à partir de 2027, sont restés une influence clé, aux côtés de mouvements de consolidation du marché comme l'acquisition de platec Kunststofftechnik GmbH par RMF Formenbau, reflétant l'adaptation de l'industrie aux conditions évolutives.

Production des moules et châssis de fonderie en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de moules et de boîtes de moulage en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 3 015 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 15,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 121 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des moules et châssis de fonderie d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de moules et de boîtes de moulage en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 43 304 tonnes, marquant un recul significatif de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 19,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La République tchèque (12,0 % des exportations en volume), les États-Unis (10,8 %) et la Pologne (7,5 %) représentaient ensemble seulement 30,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de moules et de boîtes de moulage en provenance d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 331 millions de dollars américains, soit une baisse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 16,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 666 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les moules et boîtes de moulage allemands ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, comme les États-Unis, la République tchèque et le Mexique, représentaient ensemble seulement 30,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des moules et châssis de fonderie vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations de moules et de boîtes de moulage en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 51 110 tonnes, en baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 61 020 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (36,1 % des importations en volume), l'Italie (12,6 %) et la République tchèque (9,1 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 57,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de moules et de boîtes de moulage en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 1 089 millions de dollars américains, en baisse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 348 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (34,8 % des importations en valeur), l'Italie (10,9 %) et la Suisse (10,7 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020