Marché des robots industriels en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des robots industriels en Allemagne a chuté de 28 501 unités en 2018 à 4 303 unités en 2024, soit une baisse de 85 %. Au départ, les tendances d'automatisation et l'adoption de robots collaboratifs soutenaient la demande, mais la consommation intérieure a diminué malgré la croissance mondiale de la robotique automobile et la recherche d'efficacité via l'Industrie 4.0. La production allemande de robots a fluctué, atteignant un pic en 2021, mais une grande partie de la production a été exportée, réduisant la disponibilité sur le marché intérieur.

En 2022, la production a atteint un niveau record de 36 851 unités, stimulée par les avancées technologiques comme les nouveaux modèles de robots plus précis et la demande liée à l'électrification des véhicules. Cependant, le volume du marché a chuté à 9 614 unités en raison d'une forte hausse des exportations. En 2023 et 2024, l'incertitude économique et les problèmes mondiaux de chaîne d'approvisionnement ont réduit la propension à investir en Allemagne, entraînant une nouvelle contraction des installations domestiques, l'association industrielle VDMA notant un environnement de marché difficile.

Tout au long de la période, l'industrie automobile est restée le principal utilisateur final, tandis que les changements réglementaires et politiques favorisant l'Industrie 4.0, ainsi que l'intégration de l'IA dans la robotique, ont continué à stimuler l'innovation. Ces facteurs n'ont toutefois pas compensé le déclin du marché, qui a été façonné par une production orientée vers l'exportation et des conditions économiques défavorables dans les dernières années.

Production des robots industriels en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de robots industriels en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de robots industriels s'est établie à 1 039 millions de dollars américains, en baisse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 368 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Le volume de production de robots industriels en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 30 035 unités de robots industriels ont été produites en Allemagne, soit 3,2 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 15,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 37 694 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des robots industriels d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Les exportations de robots industriels en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 27 012 unités de robots industriels, marquant une légère baisse de 2,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 21,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de robots industriels en provenance d'Allemagne étaient relativement équilibrées. Les États-Unis (15,8 % des exportations en volume), la Chine (14,5 % des exportations en volume) et l'Italie (7,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de robots industriels en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 625,9 millions de dollars américains de robots industriels, correspondant à une baisse modérée de 10,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 28,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. Les États-Unis (15,7 % des exportations en valeur), la Chine (14,6 % des exportations en valeur) et l'Italie (7,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 37,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des robots industriels vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Le volume des importations de robots industriels en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 15 665 unités de robots industriels, marquant une légère perte de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 13,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 19 223 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en volume de robots industriels vers l'Allemagne étaient le Japon (25,1 % des importations en volume), la Suède (22,4 % des importations en volume) et la France (10,0 % des importations en volume), qui représentaient ensemble 57,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en robots industriels en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 378,1 millions de dollars américains, marquant un déclin modéré de 8,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 513,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 19,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en valeur de robots industriels vers l'Allemagne étaient le Japon (25,3 % des importations en valeur), la Suède (22,4 % des importations en valeur) et la France (10,0 % des importations en valeur), qui représentaient ensemble 57,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020