Marché des moteurs et génératrices CC en Slovaquie

Observations des rapports précédents

Le marché slovaque des moteurs et génératrices électriques à courant continu a démarré la période avec un volume de 174,4 millions USD en 2018, soutenu par la privatisation d'actifs publics de machinerie lourde et l'activité de sociétés de service comme MEZ Elektromotory Kežmarok, spécialisée dans le rebobinage et la maintenance de moteurs. En 2019, le marché a atteint 218,4 millions USD, avec une production locale de 137,8 millions USD. Un changement majeur est survenu en 2020, lorsque le volume du marché a bondi à 349,1 millions USD, porté par une forte hausse des importations à près de 390 millions USD, tandis que la production locale reculait à 96 millions USD.

La croissance s'est poursuivie vigoureusement, le marché atteignant 554,4 millions USD en 2023. Cette expansion soutenue était étroitement liée au Plan d'action national pour le développement de l'électromobilité introduit en 2022, qui a mis l'accent sur le rôle des stations de recharge à courant continu et stimulé la demande pour les moteurs à courant continu et les composants associés. Par ailleurs, les préparatifs législatifs, incluant un amendement à la loi sur l'évaluation de l'impact environnemental (EIE) et des réformes prévues dans la législation énergétique, ont commencé à façonner l'environnement réglementaire pour les secteurs de l'énergie et des moteurs industriels.

En 2024, le marché a connu une contraction notable à 334,4 millions USD. Ce recul coïncidait avec la mise en œuvre de nouveaux cadres réglementaires, notamment la Loi n° 143/2024, qui a modifié les règles pour les industries de réseau et les processus de changement de fournisseur, introduisant de l'incertitude sur le marché. Simultanément, des rapports ont souligné des difficultés persistantes dans l'exécution du plan d'électromobilité, affectant la demande connexe. Ces pressions étaient partiellement compensées par des investissements continus, comme l'usine de production prévue pour les moteurs 400 et 800 volts à Trnava, et la croissance sous-jacente du marché slovaque des véhicules électriques, qui a soutenu la demande à long terme pour les technologies de moteurs à courant continu.

Production des moteurs et génératrices CC en Slovaquie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de moteurs et générateurs électriques à courant continu en Slovaquie a été évaluée à 96,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 30,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 14,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 137,8 millions de dollars américains, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, avec une hausse de 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié d'un facteur de 1,8 entre le pic de 2019 et le creux de 2018. En 2020, 4 509 milliers d'unités de moteurs et générateurs électriques à courant continu ont été produites en Slovaquie, ce qui représente une baisse de 43,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 7 973 milliers d'unités, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à hauteur de 84,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des moteurs et génératrices CC de Slovaquie

Exportations en nature, k unité

Les exportations slovaques de moteurs et générateurs électriques à courant continu ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Slovaquie a exporté 8 320 milliers d'unités, ce qui correspond à une hausse spectaculaire de 74,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 118,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Pologne (36,6 % des exportations en volume), le Danemark (27,8 % des exportations en volume) et la Slovénie (7,0 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en volume de moteurs et générateurs électriques à courant continu depuis la Slovaquie, représentant ensemble 71,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de moteurs et générateurs électriques à courant continu de la Slovaquie vers l'étranger se sont élevées à 136,4 millions de dollars américains, reflétant une forte augmentation de 33,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 35,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Pologne (44,6 % des exportations en valeur), le Danemark (28,4 % des exportations en valeur) et l'Espagne (6,9 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de moteurs et générateurs électriques à courant continu depuis la Slovaquie, représentant conjointement 79,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020

Importations des moteurs et génératrices CC vers la Slovaquie

Importations en nature, k unité

Après deux années de hausse, le volume des importations slovaques de moteurs et générateurs électriques à courant continu a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 9 986 milliers d'unités, reflétant une contraction significative de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 58,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 11 368 milliers d'unités, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 39,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine — ont représenté ensemble 64,4 % des importations totales en volume de moteurs et générateurs électriques à courant continu vers la Slovaquie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations slovaques de moteurs et générateurs électriques à courant continu a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 389,6 millions de dollars américains, montrant une hausse soudaine de 113,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 197,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 43,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (43,9 % des importations en valeur), la Corée du Sud (19,7 % des importations en valeur) et la Pologne (7,5 % des importations en valeur) ont constamment occupé les positions de leader dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 71,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020