Marché des meubles de cuisine en bois en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du mobilier de cuisine en bois a débuté la période à 1 891 millions de dollars en 2018, puis a reculé à 1 786 millions de dollars en 2019. Une modeste reprise a suivi en 2020, portant le marché à 1 836 millions de dollars. En 2021, une forte expansion s'est produite, avec une hausse de 40 % à 2 581 millions de dollars, principalement tirée par la déduction fiscale Bonus Mobili, qui offrait une incitation de 50 % pour les achats de mobilier liés à des rénovations domiciliaires.

L'année suivante, en 2022, le marché s'est contracté de 10 % à 2 320 millions de dollars, car le secteur a connu des hausses de prix accompagnées d'une légère baisse des ventes unitaires, reflétant une tendance à la premiumisation, et que la générosité de l'incitation fiscale a commencé à diminuer. La croissance a repris en 2023, atteignant 2 487 millions de dollars, et s'est accélérée en 2024 à 2 741 millions de dollars. Durant ces années, le Bonus Mobili a été prolongé, bien qu'avec des plafonds de dépenses plus bas, continuant à soutenir la demande.

Simultanément, la norme européenne de sécurité mise à jour pour le mobilier de cuisine (UNI EN 14749:2022) est entrée en vigueur, fournissant des exigences claires de conformité, tandis que les préférences des consommateurs favorisaient de plus en plus les cuisines modulaires en matériaux naturels comme le bois massif, avec un fort accent sur la durabilité et la personnalisation.

Production des meubles de cuisine en bois en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de meubles de cuisine en bois a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 2 683 millions de dollars américains, restant pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 679 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des meubles de cuisine en bois d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les expéditions italiennes de meubles de cuisine en bois vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 150,7 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,2 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 152,6 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (23,3 % des exportations en volume), les États-Unis (13,3 % des exportations en volume) et l'Allemagne (10,8 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable, mais non dominant, en tant qu'acheteurs de meubles de cuisine en bois italiens. Leur part combinée n'a représenté que 47,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations italiennes de meubles de cuisine en bois a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 893,0 millions de dollars américains de meubles de cuisine en bois, soit une baisse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018, avec 979,0 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de meubles de cuisine en bois italiens étaient réparties entre de nombreux pays. La France (19,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,9 % des exportations en valeur) et la Suisse (7,2 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 41,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des meubles de cuisine en bois vers l'Italie

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. De 2017 à 2019, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 2,1 fois. En 2020, les livraisons de meubles de cuisine en bois en Italie se sont établies à 22,1 milliers de tonnes, marquant une chute substantielle de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, à 27,1 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 80,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Lituanie (27,4 % des importations en volume), l'Allemagne (26,5 % des importations en volume) et la Serbie (17,2 % des importations en volume) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de meubles de cuisine en bois vers l'Italie, représentant ensemble 71,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions de meubles de cuisine en bois vers l'Italie depuis l'étranger ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 46,2 millions de dollars américains, en baisse de 11,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,8 %. Le maximum a été atteint en 2019, à 51,8 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (36,4 % des importations en valeur), la Serbie (12,4 % des importations en valeur) et la Lituanie (11,8 % des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs de meubles de cuisine en bois vers l'Italie, représentant ensemble 60,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020