Marché des meubles et de leurs parties en Danemark

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché danois du meuble a été marqué par une forte orientation à l'exportation et le développement des segments New Nordic et contractuel, ce qui a modifié l'offre de produits. La taille du marché intérieur a diminué pour atteindre 683 millions USD en 2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une augmentation du télétravail, modifiant les comportements des consommateurs et stimulant la demande de meubles, en particulier chez les millennials, ce qui a contribué à porter la valeur du marché à 774 millions USD.

En 2021, le marché a connu une forte croissance à 1 063 millions USD, alimentée par la poursuite des besoins en bureaux à domicile et un net changement des préférences des consommateurs vers des matériaux durables, plus de la moitié des propriétaires danois étant prêts à payer plus pour de tels produits. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières ont affecté les dépenses de production. Dès 2022, l'inflation et la hausse des prix des matières premières ont pesé sur la rentabilité du secteur, tandis que les consommateurs ont commencé à reporter les investissements importants en meubles, entraînant un recul du marché à 940 millions USD.

Le marché a continué de se contracter en 2023 et 2024, tombant respectivement à 811 millions USD et 790 millions USD. Les millennials sont devenus le principal segment d'achat, portés par les tendances du télétravail, mais la demande globale s'est affaiblie. Les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement, notamment dans des domaines spécialisés comme le mobilier hôtelier, et la croissance des ventes de meubles en ligne, qui ont modifié les modèles de distribution, ont caractérisé cette période.

Production des meubles et de leurs parties en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de meubles et de leurs composants au Danemark augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production de meubles et de leurs composants a été évaluée à 1 542 millions de dollars US au Danemark, ce qui représente une augmentation robuste de 19,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 19,5 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 267 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des meubles et de leurs parties du Danemark

Exportations en nature, k t

En 2021, les expéditions de meubles et de leurs composants du Danemark vers l'étranger ont atteint 424,7 milliers de tonnes, indiquant une augmentation modeste de 6,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 10,6 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les exportations en volume de meubles et de leurs composants du Danemark se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. La France (15,6 % des exportations en volume), la Norvège (14,5 % des exportations en volume) et l'Allemagne (13,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 43,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de meubles et de leurs composants exportés du Danemark augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 868 millions de dollars US, en hausse de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 25 %, soit un taux annualisé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Norvège (20,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (15,5 % des exportations en valeur) et la Suède (11,5 % des exportations en valeur) étaient les principaux acheteurs de meubles et de leurs composants du Danemark, mais sans domination, représentant ensemble 47,9 % des exportations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des meubles et de leurs parties vers le Danemark

Importations en nature, k t

Les expéditions de meubles et de leurs composants au Danemark en provenance de l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 399,9 milliers de tonnes, soit 15,1 % de plus que l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 25,5 %, soit un taux annualisé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, trois marchés principaux — la Suède, la Pologne et la Chine — représentaient ensemble 58,6 % des importations totales en volume de meubles et de leurs composants au Danemark.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de meubles et de leurs composants au Danemark augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé pour 1 868 millions de dollars US de meubles et de leurs composants, soit 36,9 % de plus qu'en 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 44 %, soit un taux annualisé de 12,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 941 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Suède (18,5 % des importations en valeur), la Chine (17,6 % des importations en valeur) et la Pologne (12,2 % des importations en valeur) représentaient conjointement 48,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 51,6 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021