Marché des mastics, enduits et préparations de surfaçage en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des mastics, enduits et préparations de surface a chuté à 386,1 millions de dollars en 2019, avant de rebondir fortement à 520,4 millions de dollars en 2020. Cette reprise a ouvert la voie à une période d'expansion significative. La croissance du marché s'est accélérée à partir de 2021, portée par la forte reprise du secteur de la construction en Italie. La construction résidentielle a bondi de 12,7 % et les nouvelles constructions ont augmenté de 9,6 % cette année-là, stimulant la demande pour les produits d'étanchéité. Les incitations fiscales pour la modernisation des bâtiments commerciaux et tertiaires ont également stimulé les investissements. Cette dynamique s'est poursuivie en 2022, le marché atteignant 758,6 millions de dollars. Un contexte économique favorable, notamment la position de l'Italie comme principal exportateur vers Malte et une croissance plus large des échanges, a soutenu l'activité des entreprises. Cependant, l'inflation atteignant 6,5 % a également contribué à l'augmentation des coûts de production et de la valeur du marché.

Après le pic, le marché s'est corrigé à 660,0 millions de dollars en 2023, puis à 624,1 millions de dollars en 2024. Durant cette période, l'industrie s'est recentrée sur l'innovation et la durabilité, avec une popularité croissante des mastics biosourcés et recyclables fabriqués à partir de matériaux comme le soja et les polymères végétaux. L'utilisation accrue d'adhésifs pour l'assemblage de pièces imprimées en 3D est également apparue comme une nouvelle tendance technologique, mise en avant par la foire commerciale ABS Europe 2026 prévue à Vicenza.

Production des mastics, enduits et préparations de surfaçage en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production de mastics, de charges et de préparations de finition a atteint 562,7 millions de dollars américains en 2020, marquant une forte hausse de 25,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 448,2 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 18,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En Italie, la production de mastics, de charges et de préparations de finition s'est élevée à 722,1 milliers de tonnes en 2020, soit une hausse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,9 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 574,4 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 997,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 42,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des mastics, enduits et préparations de surfaçage d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de mastics, de charges et de préparations de finition ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 128,9 milliers de tonnes, en baisse de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 36,5 %, soit un taux annualisé de 14,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 225,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 28,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. L'Allemagne (14,1 % des exportations en volume), la Suisse (13,9 %) et la Croatie (7,1 %) représentaient ensemble seulement 35,2 % des flux totaux, les 64,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de mastics, de charges et de préparations de finition en provenance d'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 248,8 millions de dollars américains, marquant une baisse robuste de 10,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 319,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 12,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 16,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de mastics, de charges et de préparations de finition en provenance d'Italie était assez large. L'Allemagne (26,9 % des exportations en valeur), la Pologne (4,6 %) et l'Espagne (3,9 %) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des mastics, enduits et préparations de surfaçage vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de mastics, de charges et de préparations de finition ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 84,5 milliers de tonnes, constituant une légère baisse de 2,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 88,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (43,9 % des importations en volume), la Slovénie (14,0 %) et la Belgique (7,9 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de mastics, de charges et de préparations de finition vers l'Italie, avec une part combinée de 65,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de mastics, de charges et de préparations de finition ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 206,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 4,7 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 231,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 6,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (49,5 % des importations en valeur), la Belgique (12,7 %) et la France (8,0 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 70,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020