Marché des machines à laver la vaisselle et de conditionnement de récipients en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des machines de lavage de vaisselle et de manutention de conteneurs a débuté la période sous les règles de sécurité établies de l'UE, notamment la directive Machines qui exige le marquage CE pour tous les équipements neufs. Cet environnement réglementaire a soutenu une taille de marché de 191 millions de dollars américains en 2018. L'année suivante, l'introduction de nouvelles réglementations d'écoconception et d'étiquetage énergétique pour les lave-vaisselle domestiques, ainsi que des règles plus strictes de l'UE sur les détergents, ont probablement contribué à une contraction de l'activité du marché, faisant baisser le volume du marché à 177 millions de dollars américains en 2019. La taille du marché s'est ensuite stabilisée autour de 173 millions de dollars américains en 2020, car la mise en œuvre continue des inspections obligatoires des machines et des exigences de maintenance a fourni une base stable.

Un changement réglementaire important s'est produit en 2021 avec l'adoption d'une nouvelle déclaration nationale des machines (Bekendtgørelse nr. 1094), qui a introduit des règles de traçabilité plus strictes exigeant l'identification du fabricant sur les équipements. Ce changement a stimulé la demande de machines conformes, portant le marché à 202 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance a été inversée en 2022 lorsque le marché a reculé à 180 millions de dollars américains. Ce repli a coïncidé avec l'annonce de la révision de la directive Machines pour inclure de futures exigences en matière de cybersécurité et de machines autonomes, créant une incertitude d'investissement alors que l'industrie attendait les nouvelles règles.

Après les ajustements réglementaires, le marché a connu un rebond à 198 millions de dollars américains en 2023. Cela a été suivi d'une forte contraction en 2024, avec le volume du marché tombant à 159 millions de dollars américains, indiquant une volatilité élevée dans le secteur ces dernières années.

Production des machines à laver la vaisselle et de conditionnement de récipients en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production danoise de machines à laver la vaisselle et de manutention de conteneurs a augmenté. En 2021, la production de ces machines s'est élevée à 262,8 millions de dollars US au Danemark, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 2,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 243,5 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des machines à laver la vaisselle et de conditionnement de récipients du Danemark

Exportations en nature, t

Après deux années de recul, les exportations danoises de machines à laver la vaisselle et de manutention de conteneurs ont augmenté. En 2021, les exportations ont totalisé 8 136 tonnes, soit une progression de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 2,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -0,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 7 290 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 9,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2018 et 2021 est restée fragmentée. La Suède (21,7 % des exportations en volume), la Norvège (12,6 %) et l'Allemagne (12,1 %) représentaient ensemble seulement 46,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations danoises de machines à laver la vaisselle et de manutention de conteneurs ont augmenté. En 2021, les exportations se sont établies à 353,0 millions de dollars US, indiquant une hausse substantielle de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 4,3 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 309,1 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 5,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. L'Allemagne (18,1 % des exportations en valeur), la Suède (13,2 %) et les États-Unis (9,3 %) représentaient ensemble seulement 40,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des machines à laver la vaisselle et de conditionnement de récipients vers le Danemark

Importations en nature, t

En 2021, les importations danoises de machines à laver la vaisselle et de manutention de conteneurs se sont élevées à 18 207 tonnes, en baisse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 38,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -15,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 16 612 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 44,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (33,9 % des importations en volume), la Suède (24,7 %) et la Pologne (13,2 %) représentaient ensemble 71,8 % des importations totales en volume, restant les principales sources d'approvisionnement pour le Danemark en machines à laver la vaisselle et de manutention de conteneurs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations danoises de machines à laver la vaisselle et de manutention de conteneurs ont augmenté. En 2021, les importations ont totalisé 292,6 millions de dollars US, montrant une hausse de 22,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 238,7 millions de dollars US, avec la plus forte baisse en 2019 de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Suède et l'Italie — ont absorbé ensemble 61,2 % des importations totales en valeur de machines à laver la vaisselle et de manutention de conteneurs au Danemark.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021