Marché des additifs pour ciments, mortiers ou bétons en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des additifs préparés pour ciments, mortiers et bétons a connu une croissance physique régulière, passant de 228 000 tonnes à 244 800 tonnes. Cette expansion s'est interrompue en 2021, le volume du marché se stabilisant à 240 200 tonnes. En 2022, une hausse significative de 7 % a porté le volume à 257 100 tonnes, coïncidant avec l'intensification des efforts de l'industrie cimentière allemande pour décarboner le ciment et le béton. La recherche d'une meilleure efficacité énergétique et d'une conservation des ressources a directement stimulé la demande d'additifs améliorant la performance environnementale des matériaux de construction.

En 2024, le volume du marché a atteint 265 200 tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'augmentation des dépenses de construction et des investissements dans le résidentiel et le tertiaire, qui ont accru la demande d'additifs. Parallèlement, l'introduction de la nouvelle Ersatzbaustoffverordnung (EBV), régulant l'utilisation des matériaux de construction minéraux secondaires, et la mise à jour du règlement européen sur les produits de construction ont créé une impulsion réglementaire pour l'incorporation de matériaux cimentaires supplémentaires. De plus, la forte hausse des prix du ciment et des granulats due à la pénurie d'énergie a influencé la valeur du marché, qui s'est élevée à 213,2 millions de dollars américains en 2024.

Production des additifs pour ciments, mortiers ou bétons en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production d'additifs pour ciments, mortiers et bétons a été évaluée à 352,5 millions de dollars US en 2020, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production d'additifs pour ciments, mortiers et bétons en Allemagne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 326,8 milliers de tonnes ont été produites, marquant une légère hausse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des additifs pour ciments, mortiers ou bétons d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations allemandes d'additifs pour ciments, mortiers et bétons repartent à la hausse. En 2020, l'Allemagne a exporté 132,7 milliers de tonnes, soit une progression de 0,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -1,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 131,9 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'additifs pour ciments, mortiers et bétons depuis l'Allemagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La France (20,4 % des exportations en volume), la Pologne (11,3 %) et les Pays-Bas (9,6 %) représentaient ensemble seulement 41,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations allemandes d'additifs pour ciments, mortiers et bétons en valeur ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 168,2 millions de dollars US, soit une contraction progressive de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 178,7 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les additifs pour ciments, mortiers et bétons en provenance d'Allemagne était diversifié. La France (11,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (8,5 %) et la Pologne (8,1 %) contribuaient ensemble à seulement 27,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des additifs pour ciments, mortiers ou bétons vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes d'additifs pour ciments, mortiers et bétons en volume augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 50,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 5,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 44,7 milliers de tonnes, avec une baisse de 6,0 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large. L'Italie (15,7 % des importations en volume), la Pologne (14,6 %) et la Slovaquie (13,4 %) représentaient ensemble seulement 43,7 % des flux totaux, les 56,3 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'additifs pour ciments, mortiers et bétons en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 49,3 millions de dollars US, indiquant une hausse progressive de 6,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 18,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de l'Italie (18,9 % des importations en valeur), de la Suisse (14,2 %) et de l'Autriche (12,3 %) en tant que fournisseurs d'additifs pour ciments, mortiers et bétons à l'Allemagne était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 45,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020