Marché des lave-vaisselle non ménagers en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des lave-vaisselle professionnels en Allemagne a connu des évolutions contrastées entre 2018 et 2024. En 2019, les volumes ont atteint 68,4 mille unités, soutenus par des renouvellements de parc anticipant l'entrée en vigueur en 2021 des nouveaux règlements européens sur l'étiquetage énergétique (UE 2019/2017 et 2019/2022) et d'écoconception. Cette même année, la norme DIN EN 17735 a précisé les exigences d'hygiène pour ce segment. Cependant, le marché s'est contracté à 63,1 mille unités en 2020, avant de poursuivre une baisse graduelle jusqu'à 54,1 mille unités en 2023.

La période 2021-2023 a été marquée par l'introduction obligatoire des étiquettes énergétiques A-G en mars 2021 et la mise en œuvre continue des règles d'écoconception de l'UE, qui ont façonné l'offre. Parallèlement, des innovations technologiques sont apparues, comme la série M-iQ BlueFire de Meiko avec IA pour l'optimisation des cycles lancée fin 2022, et le laveur compact Two-Level de Hobart, visant à moderniser les équipements existants. Le taux de pénétration élevé des lave-vaisselle dans les ménages allemands, à 74,6 % en 2022, témoignait d'un marché adjacent mature.

En 2024, le volume du marché a rebondi à 58,6 mille unités. Cette reprise a coïncidé avec une poursuite de la numérisation et de la connectivité des lave-vaisselle professionnels pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Le marché restait sous l'influence des réglementations européennes établies sur l'étiquetage et l'écoconception, tandis qu'un contrôle de marché de la Fédération allemande des consommateurs (vzbv) en 2024 a mis en lumière l'attention croissante de l'industrie sur la disponibilité des pièces détachées et la réparabilité.

Production des lave-vaisselle non ménagers en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lave-vaisselle non ménagers en Allemagne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 476,2 millions de dollars américains, ce qui représente une forte réduction de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,3 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 590,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, 97,1 milliers d'unités de lave-vaisselle non ménagers ont été produites en Allemagne, ce qui indique une baisse de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 120,8 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des lave-vaisselle non ménagers d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Après deux années de hausse, les volumes de lave-vaisselle non ménagers exportés d'Allemagne ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 62 401 unités, ce qui représente une baisse notable de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 81 115 unités. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large, car le Royaume-Uni (17,4 % des exportations en volume), la France (12,4 % des exportations en volume) et la Suisse (7,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,7 % des flux totaux, tandis que les 62,3 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lave-vaisselle non ménagers en Allemagne ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 252,6 millions de dollars américains, ce qui correspond à une forte diminution de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 320,0 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 10,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (15,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (14,2 % des exportations en valeur) et la Suisse (8,5 % des exportations en valeur) étaient les principaux acheteurs de lave-vaisselle non ménagers en provenance d'Allemagne, mais sans être dominants, représentant ensemble 37,7 % des exportations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des lave-vaisselle non ménagers vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Après deux années de progression, le volume des importations de lave-vaisselle non ménagers en Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 28 393 unités, reflétant une légère baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 37,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 28 705 unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 24,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Sur la période 2017-2020, l'Italie et la Pologne ont capté ensemble 80,8 % des importations totales en volume, tandis que le reste des flux était réparti de manière dispersée entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'avancée, le volume des importations de lave-vaisselle non ménagers en Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 45,6 millions de dollars américains, en baisse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 47,1 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Suisse et l'Italie sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 80,2 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun représenté des parts nettement plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020