Marché des moules par injection ou par compression pour le caoutchouc ou les matières plastiques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des moules d'injection ou de compression pour le caoutchouc ou les plastiques a connu une contraction générale de sa valeur, passant de 2 572 M$ US en 2018 à 1 661 M$ US en 2024. L'introduction de la loi sur les emballages (VerpackG) en 2019 a marqué un tournant significatif, établissant de nouvelles règles pour la conception des emballages, les quotas de recyclage et l'étiquetage des matériaux. Ce changement réglementaire a directement affecté la demande de moules utilisés dans la production d'emballages plastiques, car les fabricants ont dû faire face à des coûts de conformité accrus et à la nécessité d'adapter leurs produits pour répondre aux nouvelles normes, contribuant ainsi au déclin du marché.

Les amendements à la VerpackG en juillet 2021, qui ont introduit des obligations d'étiquetage spécifiques pour les produits plastiques à usage unique et des exigences de vérification pour les places de marché en ligne, ont continué à façonner l'environnement du marché. Ces règles ont ajouté de la complexité et des coûts pour les producteurs de composants d'emballages plastiques, influençant les décisions d'investissement dans de nouveaux moules. La taille du marché a poursuivi sa trajectoire à la baisse pendant cette période, reflétant l'ajustement continu à un cadre réglementaire plus strict.

Une brève reprise s'est produite en 2023, avec une valeur de marché remontant à 1 773 M$ US. Cette augmentation a été tirée par l'accent accru de l'industrie sur la durabilité et le recyclage, couplé aux préparatifs pour le futur règlement européen sur les emballages (PPWR) prévu pour entrer en vigueur en 2026. L'anticipation d'exigences plus strictes en matière de conception écologique et d'étiquetage a stimulé la demande pour de nouvelles technologies de moules. Cependant, en 2024, la mise en œuvre de nouvelles règles, telles que l'obligation de bouchons fixes sur les contenants de boissons à usage unique et l'étiquetage harmonisé sous l'Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung, a renouvelé la pression réglementaire, entraînant une nouvelle contraction du marché.

Production des moules par injection ou par compression pour le caoutchouc ou les matières plastiques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de moules par injection ou compression pour le caoutchouc ou les plastiques a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 2 059 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,3 %, soit un taux annuel moyen de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 752 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 9,2 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019, à 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des moules par injection ou par compression pour le caoutchouc ou les matières plastiques d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de moules par injection ou compression pour le caoutchouc ou les plastiques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 19 501 tonnes, ce qui représente une réduction significative de 11,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 22,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée. La République tchèque (19,6 % des exportations en volume), les États-Unis (11,1 %) et la Pologne (7,7 %) représentaient ensemble seulement 38,4 % des flux totaux, tandis que les 61,6 % restants étaient répartis entre une multitude de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de moules par injection ou compression pour le caoutchouc ou les plastiques ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 938 millions de dollars américains, enregistrant une diminution marquée de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 154 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (12,6 % des exportations en valeur), la République tchèque (11,7 %) et la Suisse (8,4 %) ont été des acheteurs importants de moules par injection ou compression pour le caoutchouc ou les plastiques en provenance d'Allemagne. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 32,7 % des exportations totales en valeur, les 67,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des moules par injection ou par compression pour le caoutchouc ou les matières plastiques vers l'Allemagne

Importations en nature, t

En 2020, les importations allemandes de moules par injection ou compression pour le caoutchouc ou les plastiques ont atteint 29 743 tonnes, affichant une baisse notable de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (45,6 % des importations en volume), l'Italie (11,8 %) et le Portugal (10,0 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 67,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de moules par injection ou compression pour le caoutchouc ou les plastiques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 805 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 974 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (39,7 % des importations en valeur), la Suisse (10,8 %) et l'Italie (9,1 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 59,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020